Inventari i neteja
- Volum i qualitat de cada objecte
- Camps sense ús que no val la pena migrar
- Deduplicació de contactes i empreses
- Normalització de països, telèfons i estats
Migració de CRM
Migració a HubSpot amb tot el teu historial i sense deixar de vendre
Migrem el teu CRM a HubSpot des de Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo, Clientify, Microsoft Dynamics o Excel. Mapem cada camp, fem proves amb dades reals abans del tall i validem amb tu que no hi falta res.
4,9
Ressenyes verificades a HubSpot
9
certificacions
oficials de HubSpot
oficials de HubSpot
+200
clients a Espanya,
Itàlia i Dubai
Itàlia i Dubai
19
persones a l’equip
15 a Barcelona · 4 a Dubai
15 a Barcelona · 4 a Dubai
Origen de les dades
Migrar el CRM a HubSpot des d’on sigui
Cada sistema desa les dades a la seva manera. En coneixem les exportacions i les API, i adaptem el mètode al volum i a la qualitat del que hi ha.
CRM
Oportunitats obertes, etapes, propietaris i historial d’activitat.
SalesforcePipedriveZoho CRMMicrosoft DynamicsClientify
ERP amb CRM
Clients, factures, subscripcions i projectes, no només contactes.
OdooAltres ERP amb API
Fulls de càlcul
Normalitzem, dedupliquem i estructurem les dades abans d’importar-les.
ExcelCSVExportacions d’altres eines
Un altre portal de HubSpot
Fusions de portals o canvi de compte, workflows inclosos.
De portal a portalObjectes personalitzatsWorkflows
El risc real
El que es perd en una migració no són els contactes
Exportar un CSV i pujar-lo a HubSpot és fàcil. El difícil és no perdre el que dona valor a les dades: quin contacte pertany a quina empresa, en quina etapa era cada negoci, què es va parlar amb el client fa dos anys i quina automatització disparava cada avís.
Per això, en cada migració a HubSpot treballem amb un mapatge documentat d’objectes, camps i relacions, migrem amb identificadors d’origen per poder repetir el procés sense duplicar i assagem la càrrega completa en mode simulació abans del tall definitiu.
Les nostres regles en cada migració
- No s’esborra res del sistema d’origen fins que no valides el resultat
- Cada registre migrat conserva el seu identificador original
- Assaig complet en dry-run abans del tall
- Recomptes i mostreig creuat entre origen i destinació
- Data de tall acordada amb vendes i administració
Lliurables
Què inclou una migració a HubSpot
Mapatge de dades
- Equivalència d’objectes i propietats
- Etapes i pipelines d’origen a destinació
- Usuaris i propietaris
- Document de mapatge validat per tu
Historial
- Notes, correus, trucades i reunions
- Fitxers adjunts
- Dates originals de creació i tancament
- Negocis guanyats i perduts
Dades financeres
- Productes i llistes de preus
- Pressupostos i factures
- Subscripcions i renovacions
- Pagaments vinculats a cada client
Automatitzacions
- Inventari de regles del CRM antic
- Reconstrucció en workflows de HubSpot
- Codi personalitzat allà on calgui
- Integracions que depenien del CRM anterior
Validació i control
- Dry-run amb la càrrega completa
- Recomptes per objecte i mostreig
- Revisió amb usuaris clau
- Informe final de migració
Pla de tall
Com migrem sense aturar l’operativa
El teu equip continua treballant amb el sistema antic fins al dia del tall. Després, tot viu a HubSpot.
Inventari
Analitzem objectes, volums, camps en ús, integracions i automatitzacions del sistema d’origen.
Mapatge
Documentem com es trasllada a HubSpot cada objecte, camp, etapa i relació, i ho valides abans de construir.
Preparació de HubSpot
Creem propietats, pipelines, objectes personalitzats i equips per rebre les dades.
Dry-run
Executem la migració completa en mode simulació, mesurem els errors i corregim el mapatge.
Validació
Comparem recomptes i revisem fitxes reals amb els teus usuaris clau fins que hi dones el vistiplau.
Tall
En la data acordada congelem el sistema antic, carreguem els canvis pendents i l’equip passa a HubSpot.
Acompanyament
Resolem les incidències dels primers dies i t’ajudem a donar de baixa l’eina antiga.
Per què amb Vexco
Migracions grans, fetes amb mètode
01
Experiència amb volums reals
Hem migrat una gestoria d’Odoo a HubSpot amb uns 76.000 registres de factures i les seves subscripcions, i una SaaS fintech des de Salesforce amb tots els seus processos.
02
Migració repetible, sense duplicats
Cada registre conserva el seu identificador d’origen. Podem tornar a llançar la càrrega tantes vegades com calgui sense crear duplicats.
03
Més que dades: processos
Reconstruïm a HubSpot les automatitzacions i integracions que depenien del CRM antic, perquè res no deixi de funcionar el dia del tall.
04
Un sol equip de principi a fi
Qui fa el mapatge és qui programa la migració i qui forma el teu equip. Sense traspassos ni telèfon espatllat.
Problemes que resolem
Dubtes habituals abans de migrar el CRM
Paguem dos CRM perquè ningú no s’atreveix a migrar.
Planifiquem la migració amb una data de tall i retirem l’eina antiga quan valides que tot és a HubSpot.
Tenim anys d’historial de correus i notes.
Migrem les activitats associades a cada contacte, empresa i negoci, amb les seves dates originals.
El nostre Salesforce està molt personalitzat.
Mapem objectes i camps personalitzats a propietats o objectes de HubSpot i reconstruïm la lògica en workflows o codi.
Les dades d’origen estan plenes de duplicats.
Netegem i dedupliquem abans de la càrrega perquè HubSpot comenci net, no amb els problemes de sempre.
No podem aturar les vendes ni un sol dia.
L’equip continua amb el sistema antic fins al tall. El pas final es fa en una franja acordada i amb els canvis pendents carregats.
El CRM antic també feia de programa de facturació.
Migrem factures, subscripcions i pagaments, o integrem HubSpot amb el teu ERP perquè la facturació continuï fora del CRM.
Comparatives
Si véns d’un altre CRM, comença per aquí
Comparem HubSpot amb el CRM que fas servir avui i t’expliquem com migrar sense perdre l’historial.
Casos d’èxit
Migracions a HubSpot que ja funcionen
76.000
registres de factures migrats
Una gestoria deixa Odoo i centralitza clients, subscripcions i factures a HubSpot
Migració completa des d’Odoo 19, conciliació de cobraments amb Stripe i repartiment automàtic de projectes segons la càrrega de cada comptable.
Llegir el cas1.615
fluxos de contractes d’Ironclad bolcats a HubSpot
Una SaaS fintech deixa Salesforce amb la seva lògica de negoci intacta
Migració a HubSpot amb uns 12 microserveis: numeració, ARR diari, renovacions automàtiques, data warehouse, contractes a Ironclad i alta de trials.
Llegir el casPreguntes freqüents
El que ens pregunten abans de començar
Quant de temps dura una migració a HubSpot?
Depèn del volum, del nombre d’objectes i de les automatitzacions que calgui reconstruir. Com a referència, els projectes amb migracions grans o diverses integracions solen moure’s entre 10 i 14 setmanes; una migració senzilla pot anar dins d’una implantació de 4 a 8 setmanes.
Quant costa migrar un CRM a HubSpot?
El preu depèn del sistema d’origen, del volum de registres i d’historial, de quants objectes personalitzats i relacions hi hagi, de l’estat de les dades i de les automatitzacions o integracions que calgui refer. Després de l’inventari inicial et donem un pressupost tancat.
Es perd l’historial de correus, notes i trucades?
No, si es planifica bé. Migrem les activitats associades a cada registre amb les seves dates originals. Si alguna activitat no té un equivalent directe a HubSpot, acordem amb tu com conservar-la abans de migrar.
Podem continuar treballant durant la migració?
Sí. El teu equip continua amb el sistema antic fins a la data de tall. Aquell dia congelem l’origen, carreguem els últims canvis i l’equip passa a treballar a HubSpot.
Què és el dry-run i per què és important?
És un assaig complet de la migració en mode simulació. Ens permet detectar errors de mapatge, dades incompletes o relacions trencades abans del tall real, quan corregir-los encara no costa res.
Què passa amb les automatitzacions del CRM antic?
Les inventariem i les reconstruïm a HubSpot amb workflows, codi personalitzat o integracions. Aprofitem per eliminar les que ja no tenen sentit.
Què hi hem d’aportar?
Accés d’administrador al sistema d’origen i a HubSpot, una persona que conegui bé les dades per validar el mapatge i unes hores dels usuaris clau per revisar el resultat abans del tall.
Auditoria gratuïta
El teu procés comercial treballa per a tu?
En 30 minuts revisem com captes, fas el seguiment i tanques oportunitats, amb HubSpot, amb un altre CRM o amb Excel, i et diem amb franquesa què canviaríem primer. Sense compromís i sense presentacions comercials.
Responem en menys de 24 hores laborables.