Inventario e pulizia
- Volume e qualità di ogni oggetto
- Campi inutilizzati che non vale la pena migrare
- Deduplicazione di contatti e aziende
- Normalizzazione di paesi, telefoni e stati
Migrazione del CRM
Migrazione a HubSpot con tutto lo storico e senza smettere di vendere
Migriamo il vostro CRM su HubSpot da Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo, Clientify, Microsoft Dynamics o Excel. Mappiamo ogni campo, facciamo test con dati reali prima del cutover e verifichiamo con voi che non manchi nulla.
4,9
Recensioni verificate su HubSpot
9
certificazioni
ufficiali HubSpot
ufficiali HubSpot
+200
clienti in Spagna,
Italia e Dubai
Italia e Dubai
19
persone nel team
15 a Barcellona · 4 a Dubai
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Origine dei dati
Migrare il CRM a HubSpot da qualsiasi sistema
Ogni sistema salva i dati a modo suo. Conosciamo le loro esportazioni e le loro API, e adattiamo il metodo al volume e alla qualità di ciò che c’è.
CRM
Opportunità aperte, fasi, proprietari e storico delle attività.
SalesforcePipedriveZoho CRMMicrosoft DynamicsClientify
ERP con CRM integrato
Clienti, fatture, abbonamenti e progetti, non solo contatti.
OdooAltri ERP con API
Fogli di calcolo
Normalizziamo, deduplichiamo e strutturiamo i dati prima dell’importazione.
ExcelCSVEsportazioni da altri strumenti
Un altro portale HubSpot
Fusioni di portali o cambio di account, workflow inclusi.
Da portale a portaleOggetti personalizzatiWorkflow
Il vero rischio
In una migrazione non si perdono i contatti
Esportare un CSV e caricarlo su HubSpot è facile. Il difficile è non perdere ciò che dà valore ai dati: quale contatto appartiene a quale azienda, in quale fase si trovava ogni trattativa, cosa ci si è detti con il cliente due anni fa e quale automazione faceva partire ogni notifica.
Per questo in ogni migrazione a HubSpot lavoriamo con una mappatura documentata di oggetti, campi e relazioni, migriamo mantenendo gli identificativi di origine per poter ripetere il processo senza duplicati e proviamo il caricamento completo in modalità simulazione prima del cutover definitivo.
Le nostre regole in ogni migrazione
- Nulla viene cancellato dal sistema di origine finché non validate il risultato
- Ogni record migrato conserva il suo identificativo originale
- Prova completa in dry-run prima del cutover
- Conteggi e campionamento incrociato tra origine e destinazione
- Data di cutover concordata con vendite e amministrazione
Deliverable
Cosa include una migrazione a HubSpot
Mappatura dei dati
- Corrispondenza di oggetti e proprietà
- Fasi e pipeline dall’origine alla destinazione
- Utenti e proprietari
- Documento di mappatura validato da voi
Storico
- Note, email, chiamate e riunioni
- Allegati
- Date originali di creazione e chiusura
- Trattative vinte e perse
Dati finanziari
- Prodotti e listini prezzi
- Preventivi e fatture
- Abbonamenti e rinnovi
- Pagamenti collegati a ogni cliente
Automazioni
- Inventario delle regole del vecchio CRM
- Ricostruzione con i workflow di HubSpot
- Codice personalizzato dove serve
- Integrazioni che dipendevano dal CRM precedente
Validazione e controllo
- Dry-run con il caricamento completo
- Conteggi per oggetto e campionamento
- Revisione con gli utenti chiave
- Report finale di migrazione
Piano di cutover
Come migriamo senza fermare l’operatività
Il vostro team continua a lavorare sul vecchio sistema fino al giorno del cutover. Da lì in poi, tutto è su HubSpot.
Inventario
Analizziamo oggetti, volumi, campi in uso, integrazioni e automazioni del sistema di origine.
Mappatura
Documentiamo come ogni oggetto, campo, fase e relazione viene trasferito su HubSpot, e voi lo validate prima dello sviluppo.
Preparazione di HubSpot
Creiamo proprietà, pipeline, oggetti personalizzati e team per accogliere i dati.
Dry-run
Eseguiamo la migrazione completa in modalità simulazione, misuriamo gli errori e correggiamo la mappatura.
Validazione
Confrontiamo i conteggi e controlliamo schede reali con i vostri utenti chiave fino al via libera.
Cutover
Alla data concordata congeliamo il vecchio sistema, carichiamo le modifiche in sospeso e il team passa a HubSpot.
Affiancamento
Risolviamo i problemi dei primi giorni e vi aiutiamo a dismettere il vecchio strumento.
Perché con Vexco
Grandi migrazioni, fatte con metodo
01
Esperienza con volumi reali
Abbiamo migrato uno studio commercialista da Odoo a HubSpot con circa 76.000 record di fatture e relativi abbonamenti, e una SaaS fintech da Salesforce con tutti i suoi processi.
02
Migrazione ripetibile, senza duplicati
Ogni record conserva il suo identificativo di origine. Possiamo rilanciare il caricamento tutte le volte che serve senza creare duplicati.
03
Non solo dati: processi
Ricostruiamo in HubSpot le automazioni e le integrazioni che dipendevano dal vecchio CRM, perché nulla smetta di funzionare il giorno del cutover.
04
Un solo team dall’inizio alla fine
Chi fa la mappatura è anche chi programma la migrazione e chi forma il vostro team. Senza passaggi di consegne né telefono senza fili.
Problemi che risolviamo
Dubbi frequenti prima di migrare il CRM
Paghiamo due CRM perché nessuno ha il coraggio di migrare.
Pianifichiamo la migrazione con una data di cutover e dismettiamo il vecchio strumento quando avete verificato che tutto è su HubSpot.
Abbiamo anni di storico di email e note.
Migriamo le attività associate a ogni contatto, azienda e trattativa, con le loro date originali.
Il nostro Salesforce è molto personalizzato.
Mappiamo oggetti e campi personalizzati su proprietà o oggetti di HubSpot e ricostruiamo la logica con workflow o codice.
I dati di origine sono pieni di duplicati.
Puliamo e deduplichiamo prima del caricamento, così HubSpot parte pulito e non eredita i soliti problemi.
Non possiamo fermare le vendite nemmeno un giorno.
Il team resta sul vecchio sistema fino al cutover. Il passaggio finale avviene in una finestra concordata, con le modifiche in sospeso già caricate.
Il vecchio CRM gestiva anche la fatturazione.
Migriamo fatture, abbonamenti e pagamenti, oppure integriamo HubSpot con il vostro ERP perché la fatturazione resti fuori dal CRM.
Confronti
Arrivate da un altro CRM? Iniziate da qui
Confrontiamo HubSpot con il CRM che usate oggi e vi spieghiamo come migrare senza perdere lo storico.
Casi di successo
Migrazioni a HubSpot che funzionano già
76.000
record di fatture migrati
Uno studio commercialista lascia Odoo e centralizza clienti, abbonamenti e fatture in HubSpot
Migrazione completa da Odoo 19, riconciliazione degli incassi con Stripe e assegnazione automatica dei progetti in base al carico di ogni contabile.
Leggi il caso1.615
flussi contrattuali di Ironclad riversati in HubSpot
Una SaaS fintech lascia Salesforce mantenendo intatta la propria logica di business
Migrazione a HubSpot con circa 12 microservizi: numerazione, ARR giornaliero, rinnovi automatici, data warehouse, contratti in Ironclad e attivazione dei trial.
Leggi il casoDomande frequenti
Cosa ci chiedono prima di iniziare
Quanto tempo richiede una migrazione a HubSpot?
Dipende dal volume, dal numero di oggetti e dalle automazioni da ricostruire. Come riferimento, i progetti con grandi migrazioni o più integrazioni richiedono di solito tra 10 e 14 settimane; una migrazione semplice può rientrare in un’implementazione di 4-8 settimane.
Quanto costa migrare un CRM a HubSpot?
Il prezzo dipende dal sistema di origine, dal volume di record e di storico, da quanti oggetti personalizzati e relazioni ci sono, dallo stato dei dati e dalle automazioni o integrazioni da rifare. Dopo l’inventario iniziale vi diamo un preventivo a prezzo chiuso.
Si perde lo storico di email, note e chiamate?
No, se la migrazione è pianificata bene. Migriamo le attività associate a ogni record con le loro date originali. Se un’attività non ha un equivalente diretto in HubSpot, concordiamo con voi come conservarla prima di migrare.
Possiamo continuare a lavorare durante la migrazione?
Sì. Il team resta sul vecchio sistema fino alla data di cutover. Quel giorno congeliamo l’origine, carichiamo le ultime modifiche e il team inizia a lavorare su HubSpot.
Cos’è il dry-run e perché è importante?
È una prova completa della migrazione in modalità simulazione. Ci permette di individuare errori di mappatura, dati incompleti o relazioni interrotte prima del cutover reale, quando correggere non costa ancora nulla.
Che fine fanno le automazioni del vecchio CRM?
Le censiamo e le ricostruiamo in HubSpot con workflow, codice personalizzato o integrazioni. È anche l’occasione per eliminare quelle che non hanno più senso.
Cosa dobbiamo mettere a disposizione?
L’accesso da amministratore al sistema di origine e a HubSpot, una persona che conosca bene i dati per validare la mappatura e qualche ora degli utenti chiave per verificare il risultato prima del cutover.
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