Inventario y limpieza
- Volumen y calidad de cada objeto
- Campos sin uso que no merece la pena migrar
- Deduplicación de contactos y empresas
- Normalización de países, teléfonos y estados
Migración de CRM
Migramos tu CRM a HubSpot desde Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo, Clientify, Microsoft Dynamics o Excel. Mapeamos cada campo, probamos con datos reales antes del corte y validamos contigo que no falta nada.
Origen de los datos
Cada sistema guarda los datos a su manera. Conocemos sus exportaciones y sus API, y adaptamos el método al volumen y a la calidad de lo que hay.
Oportunidades abiertas, etapas, propietarios e histórico de actividad.
Clientes, facturas, suscripciones y proyectos, no solo contactos.
Normalizamos, deduplicamos y estructuramos antes de importar.
Fusiones de portales o cambio de cuenta, workflows incluidos.
El riesgo real
Exportar un CSV y subirlo a HubSpot es fácil. Lo difícil es no perder lo que da valor a los datos: qué contacto pertenece a qué empresa, qué negocio estaba en qué etapa, qué se habló con el cliente hace dos años y qué automatización disparaba cada aviso.
Por eso en cada migración a HubSpot trabajamos con un mapeo documentado de objetos, campos y relaciones, migramos con identificadores de origen para poder repetir el proceso sin duplicar y ensayamos la carga completa en modo simulación antes del corte definitivo.
Entregables
Plan de corte
Tu equipo sigue trabajando en el sistema antiguo hasta el día del corte. Después, todo vive en HubSpot.
Analizamos objetos, volúmenes, campos en uso, integraciones y automatizaciones del sistema de origen.
Documentamos cómo se traslada cada objeto, campo, etapa y relación a HubSpot, y lo validas antes de construir.
Creamos propiedades, pipelines, objetos personalizados y equipos para recibir los datos.
Ejecutamos la migración completa en modo simulación, medimos errores y corregimos el mapeo.
Comparamos recuentos y revisamos fichas reales con tus usuarios clave hasta dar el visto bueno.
En la fecha acordada congelamos el sistema antiguo, cargamos los cambios pendientes y el equipo pasa a HubSpot.
Resolvemos incidencias de los primeros días y te ayudamos a dar de baja la herramienta antigua.
Por qué con Vexco
Hemos migrado una gestoría de Odoo a HubSpot con unos 76.000 registros de facturas y sus suscripciones, y una SaaS fintech desde Salesforce con todos sus procesos.
Cada registro guarda su identificador de origen. Podemos relanzar la carga tantas veces como haga falta sin crear duplicados.
Reconstruimos en HubSpot las automatizaciones e integraciones que dependían del CRM antiguo, para que nada deje de funcionar el día del corte.
Quien hace el mapeo es quien programa la migración y quien forma a tu equipo. Sin traspasos ni teléfono roto.
Problemas que resolvemos
Planificamos la migración con fecha de corte y retiramos la herramienta antigua cuando validas que todo está en HubSpot.
Migramos las actividades asociadas a cada contacto, empresa y negocio, con sus fechas originales.
Mapeamos objetos y campos personalizados a propiedades u objetos de HubSpot y reconstruimos la lógica en workflows o código.
Limpiamos y deduplicamos antes de la carga para que HubSpot empiece limpio, no con los problemas de siempre.
El equipo sigue en el sistema antiguo hasta el corte. El paso final se hace en una ventana acordada y con los cambios pendientes cargados.
Migramos facturas, suscripciones y pagos, o integramos HubSpot con tu ERP para que la facturación siga fuera del CRM.
Comparativas
Comparamos HubSpot con el CRM que usas hoy y te explicamos cómo migrar sin perder histórico.
Casos de éxito
Migración completa desde Odoo 19, conciliación de cobros con Stripe y reparto automático de proyectos según la carga de cada contable.
Leer el casoMigración a HubSpot con unos 12 microservicios: numeración, ARR diario, renovaciones automáticas, data warehouse, contratos en Ironclad y alta de trials.
Leer el casoPreguntas frecuentes
Depende del volumen, del número de objetos y de las automatizaciones que haya que reconstruir. Como referencia, los proyectos con migraciones grandes o varias integraciones suelen moverse entre 10 y 14 semanas; una migración sencilla puede ir dentro de una implantación de 4 a 8 semanas.
El precio depende del sistema de origen, del volumen de registros e histórico, de cuántos objetos personalizados y relaciones haya, del estado de los datos y de las automatizaciones o integraciones que haya que rehacer. Tras el inventario inicial te damos un presupuesto cerrado.
No, si se planifica bien. Migramos las actividades asociadas a cada registro con sus fechas originales. Si alguna actividad no tiene equivalente directo en HubSpot, acordamos contigo cómo conservarla antes de migrar.
Sí. Tu equipo sigue en el sistema antiguo hasta la fecha de corte. Ese día congelamos el origen, cargamos los últimos cambios y el equipo pasa a trabajar en HubSpot.
Es un ensayo completo de la migración en modo simulación. Nos permite detectar errores de mapeo, datos incompletos o relaciones rotas antes del corte real, cuando corregir todavía no cuesta nada.
Las inventariamos y las reconstruimos en HubSpot con workflows, código personalizado o integraciones. Aprovechamos para eliminar las que ya no tienen sentido.
Acceso de administrador al sistema de origen y a HubSpot, una persona que conozca bien los datos para validar el mapeo y unas horas de usuarios clave para revisar el resultado antes del corte.
Auditoría gratuita
En 30 minutos revisamos cómo captas, sigues y cierras oportunidades, con HubSpot, con otro CRM o con Excel, y te decimos con honestidad qué cambiaríamos primero. Sin compromiso y sin presentaciones comerciales.
Respondemos en menos de 24 horas laborables.