Migración de CRM

Migración a HubSpot con todo tu histórico y sin parar de vender

Migramos tu CRM a HubSpot desde Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo, Clientify, Microsoft Dynamics o Excel. Mapeamos cada campo, probamos con datos reales antes del corte y validamos contigo que no falta nada.

HubSpot Diamond Solutions Partner
4,9 Reseñas verificadas en HubSpot
9 certificaciones
oficiales de HubSpot
+200 clientes en España,
Italia y Dubái
19 personas en el equipo
15 en Barcelona · 4 en Dubái

Origen de los datos

Migrar CRM a HubSpot desde donde estés

Cada sistema guarda los datos a su manera. Conocemos sus exportaciones y sus API, y adaptamos el método al volumen y a la calidad de lo que hay.

CRMs

Oportunidades abiertas, etapas, propietarios e histórico de actividad.

SalesforcePipedriveZoho CRMMicrosoft DynamicsClientify

ERP con CRM

Clientes, facturas, suscripciones y proyectos, no solo contactos.

OdooOtros ERP con API

Hojas de cálculo

Normalizamos, deduplicamos y estructuramos antes de importar.

ExcelCSVExportaciones de otras herramientas

Otro portal de HubSpot

Fusiones de portales o cambio de cuenta, workflows incluidos.

Portal a portalObjetos personalizadosWorkflows

El riesgo real

Lo que se pierde en una migración no son los contactos

Exportar un CSV y subirlo a HubSpot es fácil. Lo difícil es no perder lo que da valor a los datos: qué contacto pertenece a qué empresa, qué negocio estaba en qué etapa, qué se habló con el cliente hace dos años y qué automatización disparaba cada aviso.

Por eso en cada migración a HubSpot trabajamos con un mapeo documentado de objetos, campos y relaciones, migramos con identificadores de origen para poder repetir el proceso sin duplicar y ensayamos la carga completa en modo simulación antes del corte definitivo.

Nuestras reglas en cada migración

  • Nada se borra del sistema de origen hasta que validas el resultado
  • Cada registro migrado guarda su identificador original
  • Ensayo completo en dry-run antes del corte
  • Recuentos y muestreo cruzado entre origen y destino
  • Fecha de corte acordada con ventas y administración

Entregables

Qué incluye una migración a HubSpot

Inventario y limpieza

  • Volumen y calidad de cada objeto
  • Campos sin uso que no merece la pena migrar
  • Deduplicación de contactos y empresas
  • Normalización de países, teléfonos y estados

Mapeo de datos

  • Equivalencia de objetos y propiedades
  • Etapas y pipelines de origen a destino
  • Usuarios y propietarios
  • Documento de mapeo validado por ti

Histórico

  • Notas, emails, llamadas y reuniones
  • Archivos adjuntos
  • Fechas originales de creación y cierre
  • Negocios ganados y perdidos

Datos financieros

  • Productos y listas de precios
  • Cotizaciones y facturas
  • Suscripciones y renovaciones
  • Pagos vinculados a cada cliente

Automatizaciones

  • Inventario de reglas del CRM antiguo
  • Reconstrucción en workflows de HubSpot
  • Código personalizado donde haga falta
  • Integraciones que dependían del CRM anterior

Validación y control

  • Dry-run con la carga completa
  • Recuentos por objeto y muestreo
  • Revisión con usuarios clave
  • Informe final de migración

Plan de corte

Cómo migramos sin detener la operación

Tu equipo sigue trabajando en el sistema antiguo hasta el día del corte. Después, todo vive en HubSpot.

  1. Inventario

    Analizamos objetos, volúmenes, campos en uso, integraciones y automatizaciones del sistema de origen.

  2. Mapeo

    Documentamos cómo se traslada cada objeto, campo, etapa y relación a HubSpot, y lo validas antes de construir.

  3. Preparación de HubSpot

    Creamos propiedades, pipelines, objetos personalizados y equipos para recibir los datos.

  4. Dry-run

    Ejecutamos la migración completa en modo simulación, medimos errores y corregimos el mapeo.

  5. Validación

    Comparamos recuentos y revisamos fichas reales con tus usuarios clave hasta dar el visto bueno.

  6. Corte

    En la fecha acordada congelamos el sistema antiguo, cargamos los cambios pendientes y el equipo pasa a HubSpot.

  7. Acompañamiento

    Resolvemos incidencias de los primeros días y te ayudamos a dar de baja la herramienta antigua.

Por qué con Vexco

Migraciones grandes, hechas con método

01

Experiencia con volúmenes reales

Hemos migrado una gestoría de Odoo a HubSpot con unos 76.000 registros de facturas y sus suscripciones, y una SaaS fintech desde Salesforce con todos sus procesos.

02

Migración repetible, sin duplicados

Cada registro guarda su identificador de origen. Podemos relanzar la carga tantas veces como haga falta sin crear duplicados.

03

Más que datos: procesos

Reconstruimos en HubSpot las automatizaciones e integraciones que dependían del CRM antiguo, para que nada deje de funcionar el día del corte.

04

Un solo equipo de principio a fin

Quien hace el mapeo es quien programa la migración y quien forma a tu equipo. Sin traspasos ni teléfono roto.

Problemas que resolvemos

Dudas habituales antes de migrar el CRM

Pagamos dos CRMs porque nadie se atreve a migrar.

Planificamos la migración con fecha de corte y retiramos la herramienta antigua cuando validas que todo está en HubSpot.

Tenemos años de histórico de emails y notas.

Migramos las actividades asociadas a cada contacto, empresa y negocio, con sus fechas originales.

Nuestro Salesforce está muy personalizado.

Mapeamos objetos y campos personalizados a propiedades u objetos de HubSpot y reconstruimos la lógica en workflows o código.

Los datos de origen están llenos de duplicados.

Limpiamos y deduplicamos antes de la carga para que HubSpot empiece limpio, no con los problemas de siempre.

No podemos parar ventas ni un día.

El equipo sigue en el sistema antiguo hasta el corte. El paso final se hace en una ventana acordada y con los cambios pendientes cargados.

El CRM antiguo también hacía de facturación.

Migramos facturas, suscripciones y pagos, o integramos HubSpot con tu ERP para que la facturación siga fuera del CRM.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan antes de empezar

¿Cuánto tarda una migración a HubSpot?

Depende del volumen, del número de objetos y de las automatizaciones que haya que reconstruir. Como referencia, los proyectos con migraciones grandes o varias integraciones suelen moverse entre 10 y 14 semanas; una migración sencilla puede ir dentro de una implantación de 4 a 8 semanas.

¿Cuánto cuesta migrar un CRM a HubSpot?

El precio depende del sistema de origen, del volumen de registros e histórico, de cuántos objetos personalizados y relaciones haya, del estado de los datos y de las automatizaciones o integraciones que haya que rehacer. Tras el inventario inicial te damos un presupuesto cerrado.

¿Se pierde el histórico de emails, notas y llamadas?

No, si se planifica bien. Migramos las actividades asociadas a cada registro con sus fechas originales. Si alguna actividad no tiene equivalente directo en HubSpot, acordamos contigo cómo conservarla antes de migrar.

¿Podemos seguir trabajando durante la migración?

Sí. Tu equipo sigue en el sistema antiguo hasta la fecha de corte. Ese día congelamos el origen, cargamos los últimos cambios y el equipo pasa a trabajar en HubSpot.

¿Qué es el dry-run y por qué es importante?

Es un ensayo completo de la migración en modo simulación. Nos permite detectar errores de mapeo, datos incompletos o relaciones rotas antes del corte real, cuando corregir todavía no cuesta nada.

¿Qué pasa con las automatizaciones del CRM antiguo?

Las inventariamos y las reconstruimos en HubSpot con workflows, código personalizado o integraciones. Aprovechamos para eliminar las que ya no tienen sentido.

¿Qué tenemos que aportar?

Acceso de administrador al sistema de origen y a HubSpot, una persona que conozca bien los datos para validar el mapeo y unas horas de usuarios clave para revisar el resultado antes del corte.

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¿Tu proceso comercial trabaja para ti?

En 30 minutos revisamos cómo captas, sigues y cierras oportunidades, con HubSpot, con otro CRM o con Excel, y te decimos con honestidad qué cambiaríamos primero. Sin compromiso y sin presentaciones comerciales.

Respondemos en menos de 24 horas laborables.

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