Lògica de negoci preservada
Uns 12 microserveis cobreixen a HubSpot les regles de negoci pròpies de l’empresa.
SaaS fintech
Una SaaS fintech migra de Salesforce a HubSpot sense perdre la seva lògica de negoci
Vam reconstruir a HubSpot la lògica comercial de l’empresa amb uns 12 microserveis: del càlcul diari de l’ARR a les renovacions, els contractes a Ironclad i l’alta de trials al producte.
~12
microserveis a mida connectats a HubSpot
1.615
fluxos de contractes d’Ironclad bolcats a HubSpot
Cada dia
càlcul automàtic diari de l’ARR i del tipus de compte
- Sector
- SaaS fintech
- Tipus d’empresa
- Programari B2B amb model de subscripció
- Sistemes
- Salesforce (origen), HubSpot, Ironclad, data warehouse i backoffice del producte
- A HubSpot
- Empreses, negocis, renovacions i contractes
- Durada
- Per fases
El repte
Molt més que moure dades d’un CRM a un altre
L’empresa volia deixar Salesforce i passar a HubSpot, però la seva operativa comercial no es limitava a contactes i oportunitats. Hi havia regles pròpies de numeració, mètriques d’ingressos recurrents, renovacions encadenades i una integració amb Ironclad per gestionar els contractes.
A més, l’equip de dades necessitava l’historial d’etapes per al seu data warehouse, i cada nova prova gratuïta s’havia de donar d’alta al backoffice del producte.
Migrar només els registres hauria fet que tot això es perdés pel camí.
La solució
HubSpot com a nucli, amb microserveis al voltant
Migració des de Salesforce
Vam portar les dades comercials de Salesforce a HubSpot i vam traslladar les seves regles de negoci a serveis connectats a l’API de HubSpot.
Numeració, tipus de compte i ARR
Un servei assigna una numeració seqüencial i un altre recalcula cada dia el tipus de compte i l’ARR de cada client.
Renovacions automàtiques encadenades
Les renovacions es generen automàticament i queden encadenades a l’anterior, sense dependre que algú se’n recordi.
Historial d’etapes per al data warehouse
Cada canvi d’etapa queda registrat i s’envia al data warehouse per a les anàlisis de l’equip de dades.
Contractes a Ironclad
Vam connectar el CLM Ironclad amb HubSpot i vam fer una càrrega retroactiva d’1.615 fluxos de contractes.
Alta automàtica de trials
Les proves gratuïtes creades a HubSpot es donen d’alta soles al backoffice del producte.
Resultats
Un CRM més senzill amb la mateixa potència
Mètriques fiables cada dia
ARR, tipus de compte i historial d’etapes, actualitzats i disponibles per al data warehouse.
Contractes amb tot el seu historial
1.615 fluxos d’Ironclad bolcats a HubSpot i noves renovacions que es creen soles.
Més casos
Altres projectes semblants
76.000
registres de factures migrats
Una gestoria deixa Odoo i centralitza clients, subscripcions i factures a HubSpot
Migració completa des d’Odoo 19, conciliació de cobraments amb Stripe i repartiment automàtic de projectes segons la càrrega de cada comptable.
Llegir el cas3
fonts d’immobles sincronitzades amb HubSpot
Immobles, promocions i leads de portals en un únic CRM
Cartera sincronitzada des de Mobilia, Inmobalia i Resales Online, publicació a Inmovilla des de la fitxa i leads de portals que entren sols.
Llegir el casMigració des de Salesforce
Et frena tot el que tens muntat a Salesforce?
Revisem els teus desenvolupaments, integracions i automatitzacions i et diem com reproduir-los a HubSpot abans de migrar.
Responem en menys de 24 hores laborables.