Els expedients es reparteixen a ull
Entra un client nou i algú decideix qui el porta segons qui hi ha a l’oficina, no segons la càrrega real de cada professional.
Costuns col·lapsats i altres sense feina
HubSpot per a serveis professionals
CRM per a despatxos i assessories: de la consulta al cobrament, sense paperassa
Despatxos d’advocats, gestories, assessories fiscals, consultories i financeres. Configurem HubSpot perquè cada client, expedient, factura i cobrament estiguin connectats, amb assignació automàtica, facturació al teu ERP i compliment del RGPD i de Verifactu.
4,9
Ressenyes verificades a HubSpot
9
certificacions
oficials de HubSpot
oficials de HubSpot
+200
clients a Espanya,
Itàlia i Dubai
Itàlia i Dubai
19
persones a l’equip
15 a Barcelona · 4 a Dubai
15 a Barcelona · 4 a Dubai
El dia a dia d’un despatx
Factures per hores. I perds hores en administració.
En una firma de serveis, el producte és el temps de l’equip. Cada minut que se’n va a copiar dades, perseguir cobraments o repartir feina és un minut que no es factura.
Diverses societats, una caixa desordenada
Els cobraments arriben per targeta, Redsys, transferència o en efectiu, i quadrar-los amb la societat que correspon es fa a mà.
Costtancaments de mes interminables
Factures teclejades dues vegades
El full d’encàrrec s’accepta al CRM i administració torna a escriure el client, els conceptes i l’IVA al programa de facturació.
Costerrors d’IVA i cobraments que es retarden
Iguales i bons en un full de càlcul
Ningú no sap quant saldo li queda a cada client ni quan toca renovar-ne el bo o la subscripció.
Costserveis prestats que no es facturen
Captació sense seguiment
Les consultes del web o del telèfon no es registren i les propostes enviades es queden sense una segona trucada.
Costpropostes que es refreden
RGPD i Verifactu, l’assignatura pendent
Consentiments sense registrar, dades sensibles a l’abast de tot l’equip i una facturació que s’ha d’adaptar a Verifactu.
Costrisc legal i sancions
Què configurem
Un HubSpot pensat per a firmes de serveis
Expedients, societats, cobraments i subscripcions modelats tal com treballa el teu despatx o la teva assessoria.
Expedients i projectes
- Expedient per servei: tipus, societat, responsable i estat
- Assignació automàtica al professional amb menys càrrega
- Tasques i terminis clau per tipus d’expedient
- Documentació associada al client
Pipelines de captació
- Consulta, reunió, proposta i full d’encàrrec
- Alta de client amb llista de comprovació de la documentació
- Iguales i serveis recurrents
- Renovacions i ampliacions de servei
Facturació i cobraments
- Objecte personalitzat de Pagaments per a cada cobrament
- Stripe, Redsys, transferència i efectiu
- Factures en esborrany amb IVA a la caixa de cada societat
- Rebuts i avisos de pagament automàtics
Subscripcions i bons de prepagament
- Pressupost signat i cobrament SEPA amb mandat
- Saldo del bo visible a la fitxa del client
- Renovació automàtica en arribar al llindar
- Subscripcions amb el seu historial de factures
Compliment i permisos
- Base jurídica i consentiments RGPD registrats
- Permisos per equip, àrea i societat
- Facturació compatible amb Verifactu
- Registre d’activitat a cada expedient
Informes per als socis
- Facturació i cobraments per societat i àrea
- Càrrega de feina per professional
- Cobraments pendents i antiguitat del deute
- Propostes obertes i origen dels clients
Integracions
HubSpot connectat amb la teva facturació i els teus cobraments
El CRM gestiona la relació amb el client; el teu ERP continua emetent les factures. La integració elimina la feina de copiar d’un a l’altre.
ERP i facturació
Contacte, factura o projecte creats en guanyar el negoci.
HoldedOdooStripeVerifactu
Cobraments
Cada pagament registrat al CRM i a la caixa de la seva societat.
StripeSEPA amb mandatRedsysTransferència i efectiu
Captació i agenda
Consultes i cites registrades sense esforç.
Formularis de WordPressWhatsAppGoogle Calendar
CRM d’origen
Migració amb subscripcions, factures i historial.
OdooClientifySalesforce
Com l’implantem
De l’Excel i l’ERP aïllat a un CRM que factura i cobra
Validem cada flux amb proves d’acceptació abans de posar-lo en producció: en el projecte del despatx amb 5 societats se’n van superar 90 de 90.
Auditoria de processos
Entrevistem socis, professionals i administració per entendre la captació, el repartiment de la feina, la facturació i el cobrament.
Model de dades
Definim expedients, societats, pagaments, subscripcions i permisos, i com es relacionen amb clients i negocis.
Migració
Portem clients, subscripcions i factures des d’Odoo o un altre sistema, amb conciliació de cobraments i sense duplicats.
Integració amb l’ERP i els cobraments
Connectem Holded, Stripe i Redsys perquè la factura, el rebut i el cobrament es generin sols i tornin al CRM.
Proves d’acceptació
Provem cada cas real amb el teu equip, inclosos l’IVA, les societats i Verifactu, abans d’activar res.
Formació i suport
Formem professionals i administració per rol i continuem millorant amb un suport mensual opcional.
Casos reals
Gestories i assessories que ja treballen així
76.000
registres de factures migrats
Una gestoria deixa Odoo i centralitza clients, subscripcions i factures a HubSpot
Migració completa des d’Odoo 19, conciliació de cobraments amb Stripe i repartiment automàtic de projectes segons la càrrega de cada comptable.
Llegir el cas90/90
proves d’acceptació superades
Del negoci guanyat a HubSpot a la factura a Holded, sense teclejar res dues vegades
Un patró d’integració que ja fan servir una botiga, una foodtech, una assessoria fiscal, un fabricant i un despatx amb 5 societats.
Llegir el casPreguntes freqüents
Preguntes sobre el CRM per a despatxos i assessories
Quin CRM és millor per a un despatx d’advocats o una assessoria?
El que el teu equip faci servir i que estigui connectat amb la teva facturació. HubSpot encaixa bé quan necessites captar clients, fer el seguiment de propostes, repartir expedients i tenir informes per als socis. El que marca la diferència és configurar-lo segons la teva manera de treballar.
HubSpot pot gestionar expedients?
Sí. Creem un objecte d’expedients o projectes amb el tipus, el responsable, els terminis i l’estat, associat al client i a la societat. En una gestoria el vam configurar perquè assignés automàticament cada expedient nou al comptable amb menys càrrega.
HubSpot s’integra amb Holded, Odoo o el meu programa de facturació?
Amb Holded i Odoo ja ho hem fet. En guanyar un negoci es creen a Holded el contacte i la factura, proforma o projecte amb les línies del pressupost, i el número i el PDF tornen a HubSpot. Si el teu programa té API, ho estudiem.
Com encaixa Verifactu si treballem amb HubSpot?
HubSpot no substitueix el teu programari de facturació. Les factures s’emeten al teu ERP, que és el que compleix Verifactu, i la integració s’encarrega que es creïn amb les dades correctes del CRM i de recuperar-ne l’estat.
HubSpot és compatible amb el RGPD?
Sí. HubSpot ofereix allotjament de dades a la Unió Europea i gestió de consentiments. Nosaltres configurem la base jurídica, les subscripcions, els permisos per equip i societat i quines dades veu cada professional.
Podem migrar des d’Odoo sense perdre l’historial de factures?
Sí. En una gestoria vam migrar d’Odoo a HubSpot uns 76.000 registres de factures juntament amb les subscripcions, i vam conciliar els cobraments amb Stripe perquè l’historial quadrés des del primer dia.
Auditoria gratuïta
El teu HubSpot treballa per a tu?
En 30 minuts revisem el teu CRM, els teus processos i les teves integracions, i et diem amb franquesa què canviaríem primer. Sense compromís i sense presentacions comercials.
Responem en menys de 24 hores laborables.