Historial complet a HubSpot
Uns 76.000 registres de factures migrats des d’Odoo 19, associats als seus clients.
Gestoria i assessoria
Una gestoria migra d’Odoo a HubSpot amb 76.000 registres de factures i sense perdre l’historial
Vam portar clients, subscripcions i facturació d’Odoo 19 a HubSpot, vam connectar els cobraments de Stripe i vam automatitzar el repartiment de la feina entre els comptables.
76.000
registres de factures migrats des d’Odoo 19
Stripe
cobraments conciliats amb les factures del CRM
0
projectes repartits a mà entre comptables
- Sector
- Gestoria i assessoria
- Tipus d’empresa
- Despatx professional amb un equip de comptables
- Sistemes
- Odoo 19, HubSpot i Stripe
- A HubSpot
- Clients, subscripcions, factures i projectes
- Durada
- Per fases
El repte
Tota la gestoria depenia d’Odoo
La gestoria tenia a Odoo 19 els seus clients, les quotes recurrents i tot l’historial de facturació. Volia treballar la relació amb el client a HubSpot, però no es podia permetre perdre dades ni deixar de facturar ni un sol mes durant el canvi.
Els cobraments arribaven per Stripe i calia quadrar-los amb cada factura. I el repartiment de clients i projectes nous entre els comptables es decidia a mà, sense una visió clara de quanta càrrega tenia cadascú.
El repte era doble: moure un gran volum de dades amb garanties i, alhora, aprofitar el canvi per automatitzar el que es feia a mà.
La solució
Migració completa i processos automatitzats a HubSpot
Mapa de dades d’Odoo a HubSpot
Vam definir com passava cada entitat d’Odoo (clients, subscripcions, factures i línies) al model de HubSpot, amb les seves associacions.
Migració per lots amb comprovacions
Vam traslladar uns 76.000 registres de factures per lots, amb assajos previs i comprovació de recomptes abans del tall definitiu.
Subscripcions al CRM
Les quotes recurrents de cada client van quedar a HubSpot, associades a la seva empresa i a les seves factures, per veure d’un cop d’ull què paga cada client.
Conciliació amb Stripe
Els cobraments de Stripe es creuen amb les factures del CRM, de manera que l’estat de pagament està al dia sense haver de revisar extractes.
Repartiment automàtic de projectes
Cada projecte nou s’assigna al comptable amb menys càrrega en aquell moment, sense decisions manuals ni safates saturades.
Resultats
Un sol sistema per a clients, quotes i cobraments
Cobraments que quadren sols
Els pagaments de Stripe es concilien amb les factures sense creuar dades a mà.
Càrrega equilibrada
Els projectes es reparteixen automàticament al comptable amb menys feina pendent.
Més casos
Altres projectes semblants
90/90
proves d’acceptació superades
Del negoci guanyat a HubSpot a la factura a Holded, sense teclejar res dues vegades
Un patró d’integració que ja fan servir una botiga, una foodtech, una assessoria fiscal, un fabricant i un despatx amb 5 societats.
Llegir el cas1.615
fluxos de contractes d’Ironclad bolcats a HubSpot
Una SaaS fintech deixa Salesforce amb la seva lògica de negoci intacta
Migració a HubSpot amb uns 12 microserveis: numeració, ARR diari, renovacions automàtiques, data warehouse, contractes a Ironclad i alta de trials.
Llegir el casMigració de CRM
Vols deixar Odoo sense perdre res?
Revisem les teves dades i el teu procés actual i t’expliquem com seria la migració a HubSpot, per fases i amb data de tall.
Responem en menys de 24 hores laborables.