Pipeline e fasi
- Pipeline per linea di business, paese o tipo di vendita
- Criteri di uscita e proprietà obbligatorie per fase
- Probabilità di chiusura basate sul vostro storico
- Motivi di perdita e automazioni per fase
Implementazione di Sales Hub
Implementazione di Sales Hub che i vostri commerciali usano davvero
Configuriamo HubSpot Sales Hub partendo da come vende il vostro team: pipeline con criteri di uscita, prodotti e preventivi, sequenze, riunioni, playbook e una previsione di vendita affidabile. Con o senza un CRM precedente, e collegato al vostro ERP se fatturate da un altro sistema.
4,9
Recensioni verificate su HubSpot
9
certificazioni
ufficiali HubSpot
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+200
clienti in Spagna,
Italia e Dubai
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19
persone nel team
15 a Barcellona · 4 a Dubai
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Prima di configurare
Una pipeline non è un elenco di fasi. È un accordo.
La maggior parte dei Sales Hub che analizziamo non fallisce per lo strumento, ma perché ogni fase significa qualcosa di diverso per ogni commerciale. Per uno, «Proposta» vuol dire aver inviato l’offerta; per un altro, aver fatto il primo incontro. Con fasi così, la previsione di vendita è una supposizione.
Per questo partiamo concordando con la direzione commerciale cosa deve succedere perché una trattativa avanzi: criteri di uscita, dati obbligatori, chi approva uno sconto e quando una trattativa si considera persa. Poi lo traduciamo in Sales Hub con proprietà obbligatorie per fase, attività automatiche e probabilità che riflettono la vostra realtà.
E progettiamo pensando alla giornata del commerciale: meno clic, tutto dalla scheda della trattativa ed email e calendario collegati, così l’attività si registra da sola.
Alla fine avrete
- Pipeline con criteri di uscita concordati con la direzione commerciale
- Preventivi generati dal CRM con prodotti, sconti e il vostro brand
- Sequenze e attività che organizzano il follow-up di ogni commerciale
- Una previsione di vendita per team e periodo che si può difendere
- Commerciali formati sulle proprie trattative, non su una demo
Deliverable
Cosa configuriamo quando implementiamo HubSpot Sales Hub
Il perimetro dipende dal vostro processo e dall’edizione di Sales Hub. Alcune funzioni sono disponibili solo in Professional o Enterprise: vi diciamo quali vi servono prima di iniziare.
Prodotti e preventivi
- Libreria prodotti, prezzi e sconti
- Modelli di preventivo con il vostro brand
- Approvazioni e firma elettronica in base all’edizione
- Passaggio del preventivo all’ERP per la fatturazione
Prospezione e follow-up
- Email e calendario collegati (Gmail o Outlook)
- Sequenze e modelli di email
- Area di prospezione con attività e code
- Link per le riunioni e assegnazione dei lead
Playbook e metodo di vendita
- Playbook di qualificazione e discovery
- Script di chiamata dentro il record
- Snippet e documenti di vendita
- Passaggio concordato dal marketing alle vendite
Previsioni e analisi
- Previsione di vendita per team e periodo
- Obiettivi per commerciale e per team
- Dashboard di attività, pipeline e conversione
- Report sul ciclo di vendita e sui motivi di perdita
Breeze e adozione
- Breeze Assistant per riassumere e preparare le riunioni
- Agenti Breeze, come quello di prospezione, in base all’edizione
- Formazione per ruolo sulle vostre trattative
- Guide d’uso e monitoraggio dell’adozione
Perché con Vexco
Sales Hub pensato per chi vende, non solo per chi fa report
01
Partiamo dal processo commerciale
Prima di creare anche una sola fase ci sediamo con la direzione commerciale e con i commerciali. Ciò che configuriamo è il vostro metodo di vendita, documentato e validato per iscritto.
02
Preventivo e fattura senza ridigitare
Lo stesso team che configura Sales Hub sviluppa l’integrazione con il vostro ERP. Con Holded lo facciamo già: quando una trattativa è vinta si crea la fattura con le righe del preventivo e il numero torna in HubSpot.
03
L’adozione è un obiettivo del progetto
Semplifichiamo viste e record a ciò che usa ogni ruolo, facciamo formazione sulle vostre trattative e controlliamo l’utilizzo nelle prime settimane per correggere in tempo.
04
Partner Diamond con recensioni pubbliche
Siamo HubSpot Diamond Solutions Partner, con certificazioni in Frictionless Sales e Sales Enablement e una valutazione di 4,9/5 nella directory ufficiale di HubSpot.
Metodo
Come implementiamo Sales Hub in quattro fasi
Un’implementazione di Sales Hub richiede di solito tra 4 e 8 settimane. Se include una migrazione da un altro CRM o l’integrazione con l’ERP, può arrivare a 10-14 settimane.
Audit
Diagnosi commerciale
Intervistiamo la direzione commerciale e commerciali di ogni profilo, analizziamo il vostro CRM o i fogli di calcolo attuali e stabiliamo cosa serve al team dal primo giorno.
Architettura
Progettazione della pipeline
Definiamo pipeline, fasi e criteri di uscita, proprietà, prodotti, regole di assegnazione e la struttura delle previsioni. Lo validate per iscritto prima dello sviluppo.
Sviluppo
Configurazione per sprint
Configuriamo il portale, importiamo trattative e contatti e creiamo preventivi, sequenze, playbook e dashboard. Ogni settimana lo provate con trattative reali.
Adozione
Formazione e avvio
Formiamo commerciali e responsabili sui loro casi reali, li affianchiamo nelle prime settimane di utilizzo e sistemiamo ciò che rallenta il lavoro quotidiano.
Problemi che risolviamo
Cosa ci raccontano i direttori commerciali
Nessuno crede alla previsione di vendita.
Definiamo criteri di uscita per fase e probabilità realistiche, e separiamo ciò che stima il commerciale da ciò che dice la pipeline. La previsione si rivede con i dati nella riunione settimanale.
I commerciali annotano tutto sul taccuino, non nel CRM.
Colleghiamo email e calendario perché l’attività si registri da sola, riduciamo i campi all’essenziale e portiamo le attività del giorno in un unico posto.
Facciamo le offerte in Word e poi le copiamo nell’ERP.
Creiamo prodotti e modelli di preventivo in HubSpot e, se serve, colleghiamo il vostro ERP perché l’ordine o la fattura nasca dal preventivo accettato.
Ogni commerciale fa il follow-up a modo suo.
Costruiamo sequenze e playbook sul vostro metodo di vendita, così tutti seguono gli stessi passaggi senza perdere il proprio stile.
Nuove vendite, rinnovi e distributori sono tutti mescolati.
Separiamo le pipeline per tipo di vendita, ognuna con fasi, permessi e report propri, più una dashboard consolidata per la direzione.
Paghiamo Sales Hub Professional e ne usiamo metà.
Analizziamo il portale, attiviamo ciò che si adatta al vostro processo (sequenze, previsioni, playbook) e vi diciamo con franchezza se avete licenze di troppo.
Progetti reali
Sales Hub collegato al resto dell’azienda
90/90
test di accettazione superati
Dalla trattativa vinta in HubSpot alla fattura in Holded, senza reinserire nulla
Un modello di integrazione già in uso presso un negozio, una foodtech, uno studio di consulenza fiscale, un’azienda manifatturiera e uno studio legale con 5 società.
Leggi il caso1.615
flussi contrattuali di Ironclad riversati in HubSpot
Una SaaS fintech lascia Salesforce mantenendo intatta la propria logica di business
Migrazione a HubSpot con circa 12 microservizi: numerazione, ARR giornaliero, rinnovi automatici, data warehouse, contratti in Ironclad e attivazione dei trial.
Leggi il casoCasi pubblicati da HubSpot
Lo dice HubSpot, non noi
HubSpot ha pubblicato queste implementazioni come casi di successo ufficiali, con Vexco come partner. I numeri sono quelli riportati da HubSpot.
Lexidy
Legaltech · Barcellona
+75 %di tasso di conversione
Assegnazione automatica dei lead per nazionalità e budget, automazione dei processi e ticket con il controllo del carico di lavoro di ogni avvocato. Oggi operano in 6 Paesi.
- Sales Hub
- Marketing Hub
- Service Hub
- Data Hub
Winahost
Gestione di affitti brevi
−38 %di punti di contatto manuali
Dai fogli di calcolo a un funnel di vendita e un servizio clienti automatizzati: −12 % di tempo di chiusura e +46 % di portafoglio gestito dal Customer Success.
- Sales Hub
- Service Hub
Domande frequenti
Cosa ci chiedono prima di iniziare
Quanto tempo richiede un’implementazione di Sales Hub?
Tra 4 e 8 settimane nella maggior parte dei casi. Se occorre migrare da un altro CRM o collegare Sales Hub al vostro ERP, il progetto può arrivare a 10-14 settimane. Lavoriamo per fasi, così il team commerciale inizia a usarlo prima della fine del progetto.
Quale edizione di Sales Hub ci serve: Starter, Professional o Enterprise?
Starter copre pipeline, preventivi semplici e strumenti di follow-up di base. Professional è di solito necessaria per sequenze, playbook, previsioni di vendita e automazioni; Enterprise per oggetti personalizzati, strutture di team complesse o permessi avanzati. Vi consigliamo l’edizione minima che copre il vostro processo.
Quanto costa implementare Sales Hub?
Dipende dal numero di pipeline e di team, dallo stato dei dati e dalla presenza di una migrazione o di un’integrazione con l’ERP. Dopo l’audit gratuito vi inviamo una proposta a prezzo chiuso per fasi, con perimetro e prezzo per iscritto.
Potete migrare i nostri dati da un altro CRM?
Sì. Migriamo contatti, aziende, trattative, attività e prodotti da Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo, Clientify o fogli di calcolo, e li inseriamo nella nuova pipeline senza perdere lo storico.
Si può collegare Sales Hub al nostro ERP?
Sì. Sviluppiamo integrazioni con Holded e altri ERP perché, quando una trattativa è vinta, si crei l’ordine o la fattura con le righe del preventivo e i dati di fatturazione tornino in HubSpot.
Cosa aggiunge Breeze a Sales Hub?
Breeze Assistant aiuta a riassumere i record, preparare le riunioni e scrivere email, e alcuni agenti Breeze, come quello di prospezione, analizzano gli account e propongono messaggi. La disponibilità dipende dall’edizione e dai crediti HubSpot; lo attiviamo solo dove fa risparmiare lavoro reale.
Come fate a far sì che i commerciali lo usino?
Semplificando: viste e record con ciò che usa ogni ruolo, email e calendario collegati, attività in un unico posto e formazione sulle vostre trattative. Nelle prime settimane rivediamo l’utilizzo con la direzione commerciale e facciamo gli aggiustamenti necessari.
Audit gratuito
Il vostro processo commerciale lavora per voi?
In 30 minuti analizziamo come acquisite, seguite e chiudete le opportunità, con HubSpot, un altro CRM o Excel, e vi diciamo con franchezza cosa cambieremmo per primo. Senza impegno e senza presentazioni commerciali.
Rispondiamo entro 24 ore lavorative.