Le pratiche si assegnano a occhio
Arriva un nuovo cliente e qualcuno decide chi lo segue in base a chi è in ufficio, non al carico reale di ciascun professionista.
Costoalcuni sommersi, altri senza lavoro
HubSpot per i servizi professionali
CRM per studi legali e commercialisti: dalla prima consulenza all’incasso, senza scartoffie
Studi legali, studi commercialisti, consulenti fiscali, società di consulenza e finanziarie. Configuriamo HubSpot perché ogni cliente, pratica, fattura e incasso siano collegati, con assegnazione automatica, fatturazione nel vostro gestionale e conformità al GDPR e, in Spagna, a Verifactu.
4,9
Recensioni verificate su HubSpot
9
certificazioni
ufficiali HubSpot
ufficiali HubSpot
+200
clienti in Spagna,
Italia e Dubai
Italia e Dubai
19
persone nel team
15 a Barcellona · 4 a Dubai
15 a Barcellona · 4 a Dubai
La quotidianità di uno studio
Fatturate a ore. E perdete ore in amministrazione.
In uno studio professionale il prodotto è il tempo del team. Ogni minuto speso a copiare dati, sollecitare pagamenti o distribuire il lavoro è un minuto che non si fattura.
Più società, una cassa disordinata
Gli incassi arrivano con carta, Redsys, bonifico o in contanti, e abbinarli alla società corretta si fa a mano.
Costochiusure di fine mese interminabili
Fatture digitate due volte
La lettera d’incarico viene accettata nel CRM e l’amministrazione riscrive cliente, voci e IVA nel programma di fatturazione.
Costoerrori sull’IVA e incassi in ritardo
Forfait e carnet su un foglio di calcolo
Nessuno sa quanto saldo resta a ogni cliente né quando va rinnovato il suo carnet o il suo abbonamento.
Costoprestazioni erogate e mai fatturate
Acquisizione senza follow-up
Le richieste dal sito o al telefono non vengono registrate e le proposte inviate restano senza una seconda chiamata.
Costoproposte che si raffreddano
GDPR e obblighi di fatturazione sempre rimandati
Consensi non registrati, dati sensibili accessibili a tutto il team e una fatturazione che deve adeguarsi alle norme (in Spagna, Verifactu).
Costorischio legale e sanzioni
Cosa configuriamo
Un HubSpot pensato per gli studi professionali
Pratiche, società, incassi e abbonamenti modellati esattamente come lavora il vostro studio.
Pratiche e progetti
- Pratica per servizio: tipo, società, responsabile e stato
- Assegnazione automatica al professionista con meno carico
- Attività e scadenze chiave per tipo di pratica
- Documentazione associata al cliente
Pipeline di acquisizione
- Richiesta, incontro, proposta e lettera d’incarico
- Apertura del cliente con checklist dei documenti
- Forfait e servizi ricorrenti
- Rinnovi ed estensioni del servizio
Fatturazione e incassi
- Oggetto personalizzato Pagamenti per ogni incasso
- Stripe, Redsys, bonifico e contanti
- Fatture in bozza con IVA nella cassa di ogni società
- Ricevute e promemoria di pagamento automatici
Abbonamenti e carnet prepagati
- Preventivo firmato e addebito SEPA con mandato
- Saldo del carnet visibile nella scheda cliente
- Rinnovo automatico al raggiungimento della soglia
- Abbonamenti con il relativo storico fatture
Conformità e permessi
- Base giuridica e consensi GDPR registrati
- Permessi per team, area e società
- Fatturazione compatibile con Verifactu
- Registro delle attività su ogni pratica
Report per i soci
- Fatturato e incassi per società e area
- Carico di lavoro per professionista
- Incassi in sospeso e anzianità dei crediti
- Proposte aperte e provenienza dei clienti
Integrazioni
HubSpot collegato alla vostra fatturazione e ai vostri incassi
Il CRM gestisce la relazione con il cliente; il vostro gestionale continua a emettere le fatture (in Italia, anche quelle elettroniche via SDI). L’integrazione elimina il lavoro di copiare dati tra i due.
ERP e fatturazione
Contatto, fattura o progetto creati quando la trattativa è vinta.
HoldedOdooStripeVerifactu
Incassi
Ogni pagamento registrato nel CRM e nella cassa della sua società.
StripeSEPA con mandatoRedsysBonifico e contanti
Acquisizione e agenda
Richieste e appuntamenti registrati senza fatica.
Moduli WordPressWhatsAppGoogle Calendar
CRM di partenza
Migrazione con abbonamenti, fatture e storico.
OdooClientifySalesforce
Come lo implementiamo
Da Excel e un gestionale isolato a un CRM che fattura e incassa
Validiamo ogni flusso con test di accettazione prima di metterlo in produzione: nel progetto dello studio legale con 5 società ne sono stati superati 90 su 90.
Audit dei processi
Intervistiamo soci, professionisti e amministrazione per capire acquisizione, distribuzione del lavoro, fatturazione e incassi.
Modello dati
Definiamo pratiche, società, pagamenti, abbonamenti e permessi, e come si collegano a clienti e trattative.
Migrazione
Portiamo clienti, abbonamenti e fatture da Odoo o da un altro sistema, con riconciliazione degli incassi e senza duplicati.
Integrazione con gestionale e incassi
Colleghiamo Holded, Stripe e Redsys perché fattura, ricevuta e incasso si generino da soli e tornino nel CRM.
Test di accettazione
Testiamo ogni caso reale con il vostro team, comprese IVA, società e Verifactu, prima di attivare qualsiasi cosa.
Formazione e supporto
Formiamo professionisti e amministrazione per ruolo e continuiamo a migliorare con un supporto mensile facoltativo.
Casi reali
Studi professionali che lavorano già così
76.000
record di fatture migrati
Uno studio commercialista lascia Odoo e centralizza clienti, abbonamenti e fatture in HubSpot
Migrazione completa da Odoo 19, riconciliazione degli incassi con Stripe e assegnazione automatica dei progetti in base al carico di ogni contabile.
Leggi il caso90/90
test di accettazione superati
Dalla trattativa vinta in HubSpot alla fattura in Holded, senza reinserire nulla
Un modello di integrazione già in uso presso un negozio, una foodtech, uno studio di consulenza fiscale, un’azienda manifatturiera e uno studio legale con 5 società.
Leggi il casoDomande frequenti
Domande sul CRM per studi legali e commercialisti
Qual è il CRM migliore per uno studio legale o uno studio commercialista?
Quello che il vostro team usa davvero ed è collegato alla fatturazione. HubSpot è adatto quando dovete acquisire clienti, seguire le proposte, distribuire le pratiche e avere report per i soci. A fare la differenza è configurarlo sul vostro modo di lavorare.
HubSpot può gestire le pratiche?
Sì. Creiamo un oggetto pratiche o progetti con tipo, responsabile, scadenze e stato, associato al cliente e alla società. In uno studio commercialista lo abbiamo configurato per assegnare automaticamente ogni nuova pratica al contabile con meno carico.
HubSpot si integra con Holded, Odoo o il mio programma di fatturazione?
Con Holded e Odoo lo abbiamo già fatto. Quando una trattativa è vinta, in Holded si creano il contatto e la fattura, la proforma o il progetto con le righe del preventivo, e numero e PDF tornano in HubSpot. Se il vostro gestionale, anche italiano, ha un’API, valutiamo l’integrazione.
Come si gestiscono Verifactu o la fatturazione elettronica se lavoriamo con HubSpot?
HubSpot non sostituisce il vostro software di fatturazione. Le fatture vengono emesse nel gestionale, che è quello conforme a Verifactu (la normativa spagnola) o, in Italia, al Sistema di Interscambio; l’integrazione fa sì che vengano create con i dati corretti del CRM e ne riporta lo stato.
HubSpot è conforme al GDPR?
Sì. HubSpot offre l’hosting dei dati nell’Unione Europea e la gestione dei consensi. Noi configuriamo la base giuridica, le iscrizioni, i permessi per team e società e quali dati vede ogni professionista.
Possiamo migrare da Odoo senza perdere lo storico delle fatture?
Sì. Per uno studio commercialista abbiamo migrato da Odoo a HubSpot circa 76.000 record di fatture insieme agli abbonamenti, e riconciliato gli incassi con Stripe perché lo storico quadrasse fin dal primo giorno.
Audit gratuito
Il vostro HubSpot lavora per voi?
In 30 minuti analizziamo il vostro CRM, i processi e le integrazioni, e vi diciamo con franchezza cosa cambieremmo per primo. Senza impegno e senza presentazioni commerciali.
Rispondiamo entro 24 ore lavorative.