SaaS fintech

Una SaaS fintech migra da Salesforce a HubSpot senza perdere la sua logica di business

Abbiamo ricostruito in HubSpot la logica commerciale dell’azienda con circa 12 microservizi: dal calcolo giornaliero dell’ARR ai rinnovi, dai contratti in Ironclad all’attivazione dei trial nel prodotto.

Voglio lasciare Salesforce Sviluppo su misura
~12
microservizi su misura collegati a HubSpot
1.615
flussi contrattuali di Ironclad riversati in HubSpot
Ogni giorno
calcolo automatico giornaliero di ARR e tipo di account
Settore
SaaS fintech
Tipo di azienda
Software B2B con modello in abbonamento
Sistemi
Salesforce (origine), HubSpot, Ironclad, data warehouse e backoffice del prodotto
In HubSpot
Aziende, trattative, rinnovi e contratti
Durata
Per fasi

La sfida

Molto più che spostare dati da un CRM all’altro

L’azienda voleva lasciare Salesforce e passare a HubSpot, ma la sua operatività commerciale non si limitava a contatti e opportunità. C’erano regole di numerazione proprie, metriche sui ricavi ricorrenti, rinnovi concatenati e un’integrazione con Ironclad per gestire i contratti.

Inoltre il team dati aveva bisogno dello storico delle fasi per il data warehouse, e ogni nuova prova gratuita doveva essere attivata nel backoffice del prodotto.

Migrare solo i record avrebbe significato perdere tutto questo per strada.

La soluzione

HubSpot come nucleo, con i microservizi intorno

  1. Migrazione da Salesforce

    Abbiamo portato i dati commerciali da Salesforce a HubSpot e trasferito le sue regole di business in servizi collegati alle API di HubSpot.

  2. Numerazione, tipo di account e ARR

    Un servizio assegna una numerazione sequenziale e un altro ricalcola ogni giorno il tipo di account e l’ARR di ciascun cliente.

  3. Rinnovi automatici concatenati

    I rinnovi vengono generati automaticamente e restano collegati al precedente, senza dipendere dalla memoria di qualcuno.

  4. Storico delle fasi per il data warehouse

    Ogni cambio di fase viene registrato e inviato al data warehouse per le analisi del team dati.

  5. Contratti in Ironclad

    Abbiamo collegato il CLM Ironclad a HubSpot ed effettuato un caricamento retroattivo di 1.615 flussi contrattuali.

  6. Attivazione automatica dei trial

    Le prove gratuite create in HubSpot vengono attivate in automatico nel backoffice del prodotto.

Risultati

Un CRM più semplice, con la stessa potenza

Logica di business preservata

Circa 12 microservizi coprono in HubSpot le regole di business specifiche dell’azienda.

Metriche affidabili ogni giorno

ARR, tipo di account e storico delle fasi, aggiornati e disponibili per il data warehouse.

Contratti con tutto lo storico

1.615 flussi di Ironclad riversati in HubSpot e nuovi rinnovi che si creano da soli.

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