Storico completo in HubSpot
Circa 76.000 record di fatture migrati da Odoo 19, associati ai rispettivi clienti.
Consulenza fiscale e amministrativa
Uno studio commercialista migra da Odoo a HubSpot con 76.000 record di fatture senza perdere lo storico
Abbiamo portato clienti, abbonamenti e fatturazione da Odoo 19 a HubSpot, collegato gli incassi di Stripe e automatizzato la distribuzione del lavoro tra i contabili.
76.000
record di fatture migrati da Odoo 19
Stripe
incassi riconciliati con le fatture del CRM
0
progetti assegnati a mano tra i contabili
- Settore
- Consulenza fiscale e amministrativa
- Tipo di azienda
- Studio professionale con un team di contabili
- Sistemi
- Odoo 19, HubSpot e Stripe
- In HubSpot
- Clienti, abbonamenti, fatture e progetti
- Durata
- Per fasi
La sfida
Tutto lo studio dipendeva da Odoo
Lo studio gestiva in Odoo 19 i clienti, i canoni ricorrenti e tutto lo storico di fatturazione. Voleva seguire la relazione con il cliente in HubSpot, ma non poteva permettersi di perdere dati né di saltare anche un solo mese di fatturazione durante il passaggio.
Gli incassi arrivavano tramite Stripe e dovevano essere abbinati a ogni fattura. E l’assegnazione di nuovi clienti e progetti ai contabili si decideva a mano, senza una visione chiara del carico di ciascuno.
La sfida era doppia: spostare un grande volume di dati con tutte le garanzie e, allo stesso tempo, sfruttare il cambiamento per automatizzare ciò che si faceva a mano.
La soluzione
Migrazione completa e processi automatizzati in HubSpot
Mappa dei dati da Odoo a HubSpot
Abbiamo definito come ogni entità di Odoo (clienti, abbonamenti, fatture e righe) passava al modello di HubSpot, con le relative associazioni.
Migrazione a lotti con verifiche
Abbiamo trasferito circa 76.000 record di fatture a lotti, con prove preliminari e controllo dei conteggi prima del cutover definitivo.
Abbonamenti nel CRM
I canoni ricorrenti di ogni cliente sono stati portati in HubSpot, associati all’azienda e alle sue fatture, per vedere a colpo d’occhio cosa paga ciascun cliente.
Riconciliazione con Stripe
Gli incassi di Stripe vengono abbinati alle fatture del CRM, così lo stato dei pagamenti è sempre aggiornato senza controllare gli estratti conto.
Assegnazione automatica dei progetti
Ogni nuovo progetto viene assegnato al contabile con meno carico in quel momento, senza decisioni manuali né caselle di posta intasate.
Risultati
Un unico sistema per clienti, canoni e incassi
Incassi che quadrano da soli
I pagamenti Stripe vengono riconciliati con le fatture senza incrociare i dati a mano.
Carico di lavoro bilanciato
I progetti vengono assegnati automaticamente al contabile con meno lavoro in sospeso.
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