Los expedientes se reparten a ojo
Entra un cliente nuevo y alguien decide quién lo lleva según quién está en la oficina, no según la carga real de cada profesional.
Costeunos saturados y otros sin trabajo
HubSpot para servicios profesionales
CRM para despachos y asesorías: de la consulta al cobro, sin papeleo
Despachos de abogados, gestorías, asesorías fiscales, consultoras y financieras. Configuramos HubSpot para que cada cliente, expediente, factura y cobro estén conectados, con asignación automática, facturación en tu ERP y cumplimiento de RGPD y Verifactu.
4,9
Reseñas verificadas en HubSpot
9
certificaciones
oficiales de HubSpot
oficiales de HubSpot
+200
clientes en España,
Italia y Dubái
Italia y Dubái
19
personas en el equipo
15 en Barcelona · 4 en Dubái
15 en Barcelona · 4 en Dubái
El día a día de un despacho
Facturas por horas. Y pierdes horas en administración.
En una firma de servicios el producto es el tiempo del equipo. Cada minuto que se va en copiar datos, perseguir cobros o repartir trabajo es un minuto que no se factura.
Varias sociedades, una caja desordenada
Los cobros llegan por tarjeta, Redsys, transferencia o en efectivo, y cuadrarlos con la sociedad que corresponde se hace a mano.
Costecierres de mes interminables
Facturas tecleadas dos veces
La hoja de encargo se acepta en el CRM y administración vuelve a escribir cliente, conceptos e IVA en el programa de facturación.
Costeerrores de IVA y cobros que se retrasan
Igualas y bonos en una hoja de cálculo
Nadie sabe cuánto saldo le queda a cada cliente ni cuándo toca renovar su bono o su suscripción.
Costeservicios prestados que no se facturan
Captación sin seguimiento
Las consultas de la web o del teléfono no se registran y las propuestas enviadas se quedan sin una segunda llamada.
Costepropuestas que se enfrían
RGPD y Verifactu como asignatura pendiente
Consentimientos sin registrar, datos sensibles al alcance de todo el equipo y una facturación que debe adaptarse a Verifactu.
Costeriesgo legal y sanciones
Qué configuramos
Un HubSpot pensado para firmas de servicios
Expedientes, sociedades, cobros y suscripciones modelados tal como trabaja tu despacho o tu asesoría.
Expedientes y proyectos
- Expediente por servicio: tipo, sociedad, responsable y estado
- Asignación automática al profesional con menos carga
- Tareas y plazos clave por tipo de expediente
- Documentación asociada al cliente
Pipelines de captación
- Consulta, reunión, propuesta y hoja de encargo
- Alta de cliente con checklist de documentación
- Igualas y servicios recurrentes
- Renovaciones y ampliaciones de servicio
Facturación y cobros
- Objeto personalizado de Pagos por cada cobro
- Stripe, Redsys, transferencia y efectivo
- Facturas en borrador con IVA en la caja de cada sociedad
- Recibos y avisos de pago automáticos
Suscripciones y bonos prepago
- Cotización firmada y cobro SEPA con mandato
- Saldo del bono visible en la ficha del cliente
- Renovación automática al llegar al umbral
- Suscripciones con su histórico de facturas
Cumplimiento y permisos
- Base legal y consentimientos RGPD registrados
- Permisos por equipo, área y sociedad
- Facturación compatible con Verifactu
- Registro de actividad en cada expediente
Informes para socios
- Facturación y cobros por sociedad y área
- Carga de trabajo por profesional
- Cobros pendientes y antigüedad de la deuda
- Propuestas abiertas y origen de los clientes
Integraciones
HubSpot conectado con tu facturación y tus cobros
El CRM gestiona la relación con el cliente; tu ERP sigue emitiendo las facturas. La integración elimina el trabajo de copiar entre los dos.
ERP y facturación
Contacto, factura o proyecto creados al ganar el negocio.
HoldedOdooStripeVerifactu
Cobros
Cada pago registrado en el CRM y en la caja de su sociedad.
StripeSEPA con mandatoRedsysTransferencia y efectivo
Captación y agenda
Consultas y citas registradas sin esfuerzo.
Formularios de WordPressWhatsAppGoogle Calendar
CRM de origen
Migración con suscripciones, facturas e histórico.
OdooClientifySalesforce
Cómo lo implantamos
Del Excel y el ERP aislado a un CRM que factura y cobra
Validamos cada flujo con pruebas de aceptación antes de ponerlo en producción: en el proyecto del despacho con 5 sociedades se superaron 90 de 90.
Auditoría de procesos
Entrevistamos a socios, profesionales y administración para entender captación, reparto de trabajo, facturación y cobro.
Modelo de datos
Definimos expedientes, sociedades, pagos, suscripciones y permisos, y cómo se relacionan con clientes y negocios.
Migración
Traemos clientes, suscripciones y facturas desde Odoo u otro sistema, con conciliación de cobros y sin duplicados.
Integración con ERP y cobros
Conectamos Holded, Stripe y Redsys para que factura, recibo y cobro se generen solos y vuelvan al CRM.
Pruebas de aceptación
Probamos cada caso real con tu equipo, incluidos IVA, sociedades y Verifactu, antes de activar nada.
Formación y soporte
Formamos a profesionales y administración por rol y seguimos mejorando con soporte mensual opcional.
Casos reales
Gestorías y asesorías que ya trabajan así
76.000
registros de facturas migrados
Una gestoría deja Odoo y centraliza clientes, suscripciones y facturas en HubSpot
Migración completa desde Odoo 19, conciliación de cobros con Stripe y reparto automático de proyectos según la carga de cada contable.
Leer el caso90/90
pruebas de aceptación superadas
Del negocio ganado en HubSpot a la factura en Holded, sin teclear dos veces
Un patrón de integración que ya usan una tienda, una foodtech, una asesoría fiscal, un fabricante y un despacho con 5 sociedades.
Leer el casoPreguntas frecuentes
Preguntas sobre el CRM para despachos y asesorías
¿Qué CRM es mejor para un despacho de abogados o una asesoría?
El que tu equipo use y esté conectado con tu facturación. HubSpot encaja bien cuando necesitas captar clientes, hacer seguimiento de propuestas, repartir expedientes y tener informes para los socios. Lo que marca la diferencia es configurarlo para tu forma de trabajar.
¿Puede HubSpot gestionar expedientes?
Sí. Creamos un objeto de expedientes o proyectos con su tipo, responsable, plazos y estado, asociado al cliente y a la sociedad. En una gestoría lo configuramos para asignar cada nuevo expediente automáticamente al contable con menos carga.
¿HubSpot se integra con Holded, Odoo o mi programa de facturación?
Con Holded y Odoo ya lo hemos hecho. Al ganar un negocio se crean en Holded el contacto y la factura, proforma o proyecto con las líneas de la cotización, y el número y el PDF vuelven a HubSpot. Si tu programa tiene API, lo estudiamos.
¿Cómo encaja Verifactu si trabajamos con HubSpot?
HubSpot no sustituye a tu software de facturación. Las facturas se emiten en tu ERP, que es el que cumple con Verifactu, y la integración se encarga de que se creen con los datos correctos del CRM y de traer de vuelta su estado.
¿Es HubSpot compatible con el RGPD?
Sí. HubSpot ofrece alojamiento de datos en la Unión Europea y gestión de consentimientos. Nosotros configuramos la base legal, las suscripciones, los permisos por equipo y sociedad y qué datos ve cada profesional.
¿Podemos migrar desde Odoo sin perder el histórico de facturas?
Sí. En una gestoría migramos de Odoo a HubSpot unos 76.000 registros de facturas junto con las suscripciones, y conciliamos los cobros con Stripe para que el histórico cuadrara desde el primer día.
Auditoría gratuita
¿Tu HubSpot trabaja para ti?
En 30 minutos revisamos tu CRM, tus procesos y tus integraciones, y te decimos con honestidad qué cambiaríamos primero. Sin compromiso y sin presentaciones comerciales.
Respondemos en menos de 24 horas laborables.