Histórico completo en HubSpot
Unos 76.000 registros de facturas migrados desde Odoo 19, asociados a sus clientes.
Gestoría y asesoría
Una gestoría migra de Odoo a HubSpot con 76.000 registros de facturas y sin perder histórico
Llevamos clientes, suscripciones y facturación de Odoo 19 a HubSpot, conectamos los cobros de Stripe y automatizamos el reparto de trabajo entre contables.
76.000
registros de facturas migrados desde Odoo 19
Stripe
cobros conciliados con las facturas del CRM
0
proyectos repartidos a mano entre contables
- Sector
- Gestoría y asesoría
- Tipo de empresa
- Despacho profesional con equipo de contables
- Sistemas
- Odoo 19, HubSpot y Stripe
- En HubSpot
- Clientes, suscripciones, facturas y proyectos
- Duración
- Por fases
El reto
Toda la gestoría dependía de Odoo
La gestoría tenía en Odoo 19 a sus clientes, las cuotas recurrentes y todo el histórico de facturación. Quería trabajar la relación con el cliente en HubSpot, pero no podía permitirse perder datos ni dejar de facturar ni un mes durante el cambio.
Los cobros llegaban por Stripe y había que cuadrarlos con cada factura. Y el reparto de nuevos clientes y proyectos entre contables se decidía a mano, sin una visión clara de cuánta carga tenía cada uno.
El reto era doble: mover un volumen grande de datos con garantías y, a la vez, aprovechar el cambio para automatizar lo que se hacía a mano.
La solución
Migración completa y procesos automatizados en HubSpot
Mapa de datos de Odoo a HubSpot
Definimos cómo pasaba cada entidad de Odoo (clientes, suscripciones, facturas y líneas) al modelo de HubSpot, con sus asociaciones.
Migración por lotes con comprobaciones
Trasladamos unos 76.000 registros de facturas por lotes, con ensayos previos y comprobación de recuentos antes del corte definitivo.
Suscripciones en el CRM
Las cuotas recurrentes de cada cliente quedaron en HubSpot, asociadas a su empresa y a sus facturas, para ver de un vistazo qué paga cada cliente.
Conciliación con Stripe
Los cobros de Stripe se cruzan con las facturas del CRM, de forma que el estado de pago está al día sin revisar extractos.
Reparto automático de proyectos
Cada nuevo proyecto se asigna al contable con menos carga en ese momento, sin decisiones manuales ni bandejas saturadas.
Resultados
Un solo sistema para clientes, cuotas y cobros
Cobros cuadrados solos
Los pagos de Stripe se concilian con las facturas sin cruzar datos a mano.
Carga equilibrada
Los proyectos se reparten automáticamente al contable con menos trabajo pendiente.
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