HubSpot vs Insightly: quin CRM triar per créixer

Insightly és un CRM sòlid per a pimes i empreses mitjanes que volen vendes i gestió de projectes en un mateix lloc, amb màrqueting i servei com a productes addicionals. HubSpot és la millor elecció per a la majoria d’empreses en creixement perquè reuneix màrqueting, vendes, servei, contingut, dades i IA sobre un únic CRM, amb un ecosistema i una facilitat d’adopció difícils d’igualar.

Què és cadascun, en poques paraules

Insightly és un CRM amb seu a San Francisco orientat a pimes i empreses mitjanes, que el 2024 es va fusionar amb Unbounce, la plataforma de pàgines de destinació. La seva oferta s’organitza en diversos productes: Insightly CRM (amb gestió de projectes postvenda), Insightly Marketing, Insightly Service i AppConnect, la seva eina d’integració i automatització entre aplicacions.

HubSpot és una plataforma de clients construïda sobre un CRM comú, Smart CRM, amb Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, Content Hub, Data Hub i Revenue Hub a sobre, i Breeze com a capa d’IA. La diferència d’arquitectura és important: a HubSpot tots els hubs comparteixen la mateixa base de dades i la mateixa interfície des de l’origen.

HubSpotInsightly

ArquitecturaUn CRM per a tots els hubsProductes separats connectats

Pla gratuïtEines gratuïtesProva gratuïta

MàrquetingMarketing Hub natiuInsightly Marketing a part

Atenció al clientService HubInsightly Service a part

Projectes postvendaPipelines i objectes personalitzatsProjectes natius

IABreeze Assistant i agentsCopilot en edicions superiors

EcosistemaMilers d’apps i partnersAppConnect i marketplace

CRM i model de dades

Insightly treballa amb leads, contactes, organitzacions, oportunitats i projectes, i a les edicions superiors hi afegeix objectes personalitzats, camps calculats, regles de validació i entorns sandbox. La vinculació de relacions entre registres és una de les funcions que més valoren els usuaris a les ressenyes.

HubSpot parteix d’objectes estàndard (contactes, empreses, negocis, tiquets, leads, productes, pressupostos) amb associacions etiquetades, propietats calculades i, a Enterprise, objectes personalitzats i sandboxes. Tots dos permeten modelar processos complexos; la diferència és que a HubSpot aquest mateix model el fan servir de manera nativa màrqueting, vendes i servei.

Quin és millor per a vendes?

Insightly cobreix bé la gestió comercial: pipelines d’oportunitats, assignació i enrutament de leads, automatització de tasques, sincronització bidireccional del correu i apps mòbils. A Enterprise hi afegeix productes, llistes de preus i pressupostos.

Sales Hub ofereix el mateix i hi suma eines de productivitat comercial molt madures: seqüències de seguiment, programació de reunions, plantilles i fragments, playbooks, espai de prospecció, pressupostos, previsió de vendes i trucades amb gravació i transcripció. Algunes d’aquestes funcions ja són a les edicions d’entrada i d’altres a Professional, cosa que permet començar petit i créixer.

Gestió de projectes: el punt fort d’Insightly

Siguem justos: convertir una oportunitat guanyada en un projecte, amb tasques, fites i registres relacionats, és una cosa que Insightly resol de manera nativa i que agraeixen agències, consultores i instal·ladores. És el seu tret més diferencial.

A HubSpot es resol d’una altra manera: en guanyar un negoci, un workflow crea un tiquet o un registre d’un objecte personalitzat en un pipeline d’onboarding o de lliurament, amb tasques i responsables, associat al client i al negoci. Així, l’equip de lliurament, el comercial i el de suport veuen el mateix historial. Demana una mica de disseny inicial, però queda integrat amb tota la resta.

Màrqueting: producte a part davant de hub natiu

Insightly Marketing ofereix automatització de correu, puntuació de prospectes, proves A/B i dashboards, i es contracta per compte segons el nombre de prospectes de màrqueting. Amb la fusió amb Unbounce, les pàgines de destinació d’Unbounce formen part del mateix grup de productes, tot i que es presenten com a marca pròpia.

Marketing Hub cobreix correu, automatització amb branques, formularis, landing pages, anuncis, xarxes socials, SEO, lead scoring i atribució d’ingressos, i tot actua sobre el mateix registre de contacte que treballa el comercial. Content Hub hi afegeix web, blog i contingut amb IA sobre la mateixa plataforma.

Atenció al client

Insightly Service ofereix tiquets, seguiment d’SLA, macros, informes i, en edicions superiors, enquestes de satisfacció, automatitzacions de tiquets i portals personalitzables. És un producte complet per a un equip de suport mitjà.

Service Hub ofereix tot això i ho connecta amb la resta: safata d’entrada compartida, base de coneixement, portal de clients, enquestes, customer success i l’agent d’atenció al client de Breeze. Perquè un comercial vegi una incidència oberta abans d’una renovació, o perquè màrqueting exclogui d’una campanya clients amb tiquets crítics, no cal cap sincronització.

Automatització i IA: Breeze davant de Copilot

Insightly inclou workflows d’automatització des de l’edició Professional i ha incorporat Copilot, un assistent conversacional per consultar i actualitzar registres, redactar correus i resumir l’historial d’un client, amb una quota de consultes per edició. També ofereix una connexió MCP per fer servir assistents d’IA externs amb les dades del CRM.

Breeze va més enllà d’un assistent: Breeze Assistant treballa amb el context complet del CRM i els agents de prospecció, de dades o d’atenció al client executen tasques sobre els mateixos registres que fa servir tota l’empresa. Algunes funcions consumeixen crèdits de HubSpot o depenen de l’edició. En automatització, els workflows de HubSpot actuen sobre qualsevol objecte, amb branques, retards i codi personalitzat en edicions superiors.

Informes

Insightly ofereix informes avançats i dashboards configurables, amb més capacitat a les edicions altes. En ressenyes de G2 i Capterra, la facilitat per construir informes apareix de vegades entre els aspectes millorables.

HubSpot creua màrqueting, vendes i servei als mateixos dashboards, i amb Data Hub hi incorpora dades externes. Per a la direcció, poder veure en un sol informe el cost per canal, la conversió, el cicle de venda i els tiquets per client és un dels arguments més clars a favor d’una plataforma única.

Integracions i API

Insightly té API REST, webhooks i AppConnect, una eina d’automatització entre aplicacions amb connectors per a Microsoft, DocuSign o QuickBooks, que es contracta a part segons el volum de tasques. És una bona solució per connectar el CRM sense desenvolupar.

HubSpot té un marketplace de milers d’aplicacions, moltes amb sincronització bidireccional nativa, una API pública molt documentada, webhooks, apps privades i UI Extensions per crear pantalles a mida dins del CRM. A Vexco l’hem portat lluny: per a una SaaS fintech que va migrar des de Salesforce vam construir una dotzena de microserveis integrats amb HubSpot. Ho veiem cada dia a les nostres integracions amb HubSpot.

Facilitat d’ús i adopció

Els usuaris d’Insightly solen descriure’l com a fàcil d’aprendre en el bàsic, amb una corba una mica més llarga per aprofitar-ne tot el potencial. Com que cada producte es contracta a part, l’experiència pot variar entre mòduls.

HubSpot és dels CRM més ben valorats per facilitat d’ús, amb una interfície comuna a tots els hubs, una acadèmia gratuïta i una comunitat enorme. Quan màrqueting, vendes i servei fan servir la mateixa eina amb la mateixa lògica, l’adopció és més ràpida i la formació es reaprofita.

Implantació i cost total

Insightly cobra per usuari a CRM i Service, per compte a Marketing (segons el nombre de prospectes) i per volum de tasques a AppConnect, amb paquets que els combinen. Segons la seva pàgina de preus, alguns paquets inclouen tarifes úniques d’onboarding i de configuració tècnica i un suport prèmium calculat sobre la llicència. HubSpot ofereix eines gratuïtes, edicions Starter, Professional i Enterprise per hub, llicències per usuari, paquets de plataforma i crèdits per a algunes funcions d’IA; les edicions superiors també poden portar onboarding. Consulta les pàgines oficials de preus de HubSpot i preus d’Insightly.

Quan calculis el cost total, suma-hi llicències, onboarding, connectors, hores d’administració i el cost de mantenir sincronitzats productes separats. Una implantació de Sales Hub sol portar entre 4 i 8 setmanes; amb diversos hubs i integracions complexes, entre 10 i 14.

Suport, comunitat i partners

Insightly ofereix suport per telèfon i correu a tots els usuaris i un pla prèmium amb temps de resposta més ràpids. HubSpot suma al seu suport una comunitat molt activa, documentació extensa, acadèmia amb certificacions i una xarxa global de partners. A Vexco som HubSpot Diamond Solutions Partner, amb una valoració de 4,9/5 al directori de HubSpot.

Seguretat, RGPD i allotjament de dades

Insightly compta amb atestació SOC 2 Type II i un acord de tractament de dades que aborda el RGPD; la seva pàgina de seguretat no detalla la regió d’allotjament, així que convé confirmar-la amb el proveïdor. HubSpot permet allotjar les dades a la Unió Europea per a comptes nous, amb acord de tractament de dades, eines de consentiment i, en edicions superiors, SSO, registres d’auditoria i permisos avançats.

Comparativa per criteris

Quan podria tenir sentit Insightly?

• El teu negoci viu de projectes (agència, consultora, instal·ladora) i vols que el pas de venda a execució estigui resolt sense disseny addicional.
• Només necessites CRM i gestió de projectes, sense màrqueting avançat ni help desk.
• Ja fas servir Unbounce per a les pàgines de destinació i valores mantenir-te al mateix grup de productes.
• El teu equip és petit i estable, i no preveus grans integracions ni creixement en màrqueting.

Si estàs valorant altres CRM d’aquest segment, també et pot interessar HubSpot vs Nutshell.

Veredicte: per què guanya HubSpot

• Una plataforma de debò, no productes connectats. Màrqueting, vendes, servei i contingut comparteixen la mateixa base de dades i la mateixa interfície.
• Comences gratis i creixes per hubs. Eines gratuïtes, edicions d’entrada i la possibilitat d’activar només el que necessites.
• IA a tota la plataforma. Breeze no és només un assistent: els seus agents executen feina sobre el CRM complet.
• Ecosistema sense rival. Milers d’integracions, API madura, UI Extensions i una comunitat i una xarxa de partners enormes.
• Informes de tot el cicle. La direcció veu del primer clic a la renovació als mateixos dashboards.
• Allotjament a la UE. Un avantatge clar per a empreses europees subjectes al RGPD.

Com migrar d’Insightly a HubSpot

Una migració des d’Insightly demana decidir bé on va cada objecte, sobretot els projectes. Aquests són els passos que seguim en una migració a HubSpot:

1. Setmanes 1-2Auditoria i disseny del model de dades
2. Setmanes 3-4Propietats, pipelines i objectes
3. Setmanes 5-6Migració de registres i historial
4. Setmana 7Workflows i integracions
5. Setmana 8Formació i tall

1. Mapeja els objectes. Leads a contactes o a l’objecte leads; contactes i organitzacions a contactes i empreses; oportunitats a negocis; projectes a tiquets en un pipeline de lliurament o a un objecte personalitzat.
2. Revisa les relacions. Els vincles d’Insightly entre registres s’han de convertir en associacions etiquetades a HubSpot; documenta cada tipus abans de migrar.
3. Crea propietats i pipelines primer. Aprofita per unificar camps duplicats i convertir text lliure en llistes de valors.
4. Conserva l’historial. Notes, correus, tasques i esdeveniments han d’arribar com a activitats associades amb la data original.
5. Substitueix AppConnect. Cada automatització entre aplicacions es reemplaça per una integració nativa, un workflow o una integració a mida.
6. Planifica el tall. Defineix la data, deixa Insightly només en lectura i migra el delta final perquè no es perdi res de l’últim dia.

• Sales Hub
• Marketing Hub
• Service Hub

HubSpot

• Content Hub
• Data Hub
• Breeze

Els errors típics: projectes migrats sense associar al seu negoci, relacions perdudes, propietaris inexistents i automatitzacions d’AppConnect que ningú no havia documentat. Si vols fer-ho amb un equip que uneix consultoria i desenvolupament, a Vexco t’acompanyem des de l’auditoria fins a la implantació de HubSpot completa.

• Comparativa
• Insightly
• Migració
• Sales Hub