HubSpot vs Insightly: quale CRM scegliere per crescere

Insightly è un CRM solido per piccole e medie imprese che vogliono vendite e gestione dei progetti nello stesso posto, con marketing e assistenza come prodotti aggiuntivi. HubSpot è la scelta migliore per la maggior parte delle aziende in crescita, perché riunisce marketing, vendite, assistenza, contenuti, dati e IA su un unico CRM, con un ecosistema e una facilità di adozione difficili da eguagliare.

Cosa sono, in breve

Insightly è un CRM con sede a San Francisco pensato per piccole e medie imprese, che nel 2024 si è fuso con Unbounce, la piattaforma di landing page. La sua offerta è suddivisa in più prodotti: Insightly CRM (con gestione dei progetti post-vendita), Insightly Marketing, Insightly Service e AppConnect, lo strumento di integrazione e automazione tra applicazioni.

HubSpot è una piattaforma clienti costruita su un CRM comune, lo Smart CRM, con Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, Content Hub, Data Hub e Revenue Hub sopra e Breeze come livello di IA. La differenza di architettura conta: in HubSpot tutti gli hub condividono fin dall’origine lo stesso database e la stessa interfaccia.

HubSpotInsightly

ArchitetturaUn CRM per tutti gli hubProdotti separati collegati

Opzione gratuitaStrumenti gratuitiProva gratuita

MarketingMarketing Hub nativoInsightly Marketing separato

Assistenza clientiService HubInsightly Service separato

Progetti post-venditaPipeline e oggetti personalizzatiProgetti nativi

IABreeze Assistant e agentiCopilot nelle edizioni superiori

EcosistemaMigliaia di app e partnerAppConnect e marketplace

CRM e modello dati

Insightly lavora con lead, contatti, organizzazioni, opportunità e progetti, e nelle edizioni superiori aggiunge oggetti personalizzati, campi calcolati, regole di convalida e ambienti sandbox. Il collegamento delle relazioni tra record è una delle funzioni più apprezzate nelle recensioni.

HubSpot parte da oggetti standard (contatti, aziende, trattative, ticket, lead, prodotti, preventivi) con associazioni etichettate, proprietà calcolate e, in Enterprise, oggetti personalizzati e sandbox. Entrambi consentono di modellare processi complessi; la differenza è che in HubSpot lo stesso modello è usato in modo nativo da marketing, vendite e assistenza.

Quale funziona meglio per le vendite?

Insightly copre bene la gestione commerciale: pipeline delle opportunità, assegnazione e instradamento dei lead, automazione delle attività, sincronizzazione bidirezionale delle email e app mobili. In Enterprise aggiunge prodotti, listini e preventivi.

Sales Hub offre lo stesso e aggiunge strumenti di produttività commerciale molto maturi: sequenze di follow-up, pianificazione delle riunioni, modelli e snippet, playbook, uno spazio per la prospezione, preventivi, previsioni di vendita e registrazione delle chiamate con trascrizione. Alcune di queste funzioni sono già nelle edizioni di ingresso e altre in Professional, così puoi partire in piccolo e crescere.

Gestione dei progetti: il punto di forza di Insightly

Siamo onesti: trasformare un’opportunità vinta in un progetto, con attività, milestone e record collegati, è qualcosa che Insightly gestisce in modo nativo e che agenzie, società di consulenza e installatori apprezzano. È la sua caratteristica più distintiva.

HubSpot lo affronta in un altro modo: quando una trattativa viene vinta, un workflow crea un ticket o un record di un oggetto personalizzato in una pipeline di onboarding o di consegna, con attività e responsabili, associato al cliente e alla trattativa. Così il team di consegna, il commerciale e l’assistenza vedono lo stesso storico. Richiede un po’ di progettazione iniziale, ma resta integrato con tutto il resto.

Marketing: prodotto separato contro hub nativo

Insightly Marketing offre automazione delle email, punteggio dei prospect, test A/B e dashboard, e si acquista per account in base al numero di prospect di marketing. Con la fusione con Unbounce, le landing page di Unbounce fanno parte della stessa famiglia di prodotti, pur essendo presentate come marchio a sé.

Marketing Hub copre email, automazione con ramificazioni, moduli, landing page, annunci, social media, SEO, lead scoring e attribuzione dei ricavi, e tutto agisce sullo stesso record di contatto su cui lavora il commerciale. Content Hub aggiunge sito, blog e contenuti con IA sulla stessa piattaforma.

Assistenza clienti

Insightly Service offre ticket, monitoraggio degli SLA, macro, report e, nelle edizioni superiori, sondaggi di soddisfazione, automazioni dei ticket e portali personalizzabili. È un prodotto completo per un team di assistenza di medie dimensioni.

Service Hub offre tutto questo e lo collega al resto: inbox condivisa, knowledge base, portale clienti, sondaggi, strumenti di customer success e l’agente per l’assistenza clienti di Breeze. Perché un commerciale veda un problema aperto prima di un rinnovo, o perché il marketing escluda da una campagna i clienti con ticket critici, non serve alcuna sincronizzazione.

Automazione e IA: Breeze contro Copilot

Insightly include workflow di automazione dall’edizione Professional e ha introdotto Copilot, un assistente conversazionale per consultare e aggiornare record, redigere email e riassumere lo storico di un cliente, con una quota di richieste per edizione. Offre anche una connessione MCP per usare assistenti di IA esterni con i dati del CRM.

Breeze va oltre l’assistente: Breeze Assistant lavora con il contesto completo del CRM e gli agenti per prospezione, dati o assistenza clienti svolgono attività sugli stessi record usati da tutta l’azienda. Alcune funzioni consumano crediti HubSpot o dipendono dall’edizione. Quanto all’automazione, i workflow di HubSpot agiscono su qualsiasi oggetto, con rami, ritardi e codice personalizzato nelle edizioni superiori.

Report

Insightly offre report avanzati e dashboard configurabili, con più capacità nelle edizioni alte. Nelle recensioni su G2 e Capterra la facilità di creare report compare a volte tra gli aspetti da migliorare.

HubSpot riunisce marketing, vendite e assistenza nelle stesse dashboard e, con Data Hub, integra dati esterni. Per la direzione, poter vedere in un solo report il costo per canale, la conversione, il ciclo di vendita e i ticket per cliente è uno degli argomenti più chiari a favore di una piattaforma unica.

Integrazioni e API

Insightly ha un’API REST, webhook e AppConnect, uno strumento di automazione tra applicazioni con connettori per Microsoft, DocuSign o QuickBooks, venduto a parte in base al volume di attività. È una buona soluzione per collegare il CRM senza sviluppo.

HubSpot ha un marketplace con migliaia di app, molte con sincronizzazione bidirezionale nativa, un’API pubblica ben documentata, webhook, app private e UI Extensions per creare schermate su misura all’interno del CRM. In Vexco ci siamo spinti lontano: per una SaaS fintech migrata da Salesforce abbiamo costruito una dozzina di microservizi integrati con HubSpot. Lo vediamo ogni giorno nei nostri progetti di integrazione con HubSpot.

Facilità d’uso e adozione

Gli utenti di Insightly lo descrivono di solito come facile da imparare nelle funzioni di base, con una curva più ripida per sfruttarlo appieno. Poiché ogni prodotto si acquista separatamente, l’esperienza può variare tra i moduli.

HubSpot è tra i CRM più apprezzati per facilità d’uso, con un’interfaccia comune a tutti gli hub, un’academy gratuita e una community enorme. Quando marketing, vendite e assistenza usano lo stesso strumento con la stessa logica, l’adozione è più rapida e la formazione si riutilizza.

Implementazione e costo totale

Insightly fa pagare per utente CRM e Service, per account Marketing (in base al numero di prospect) e per volume di attività AppConnect, con pacchetti che li combinano. Secondo la sua pagina dei prezzi, alcuni pacchetti includono costi una tantum di onboarding e configurazione tecnica e un supporto premium calcolato sulla licenza. HubSpot offre strumenti gratuiti, edizioni Starter, Professional ed Enterprise per ogni hub, licenze per utente, pacchetti di piattaforma e crediti per alcune funzioni di IA; anche le edizioni superiori possono prevedere un onboarding. Consulta le pagine ufficiali dei prezzi di HubSpot e di Insightly.

Nel calcolo del costo totale includi licenze, onboarding, connettori, ore di amministrazione e il costo di mantenere sincronizzati prodotti separati. Un’implementazione di Sales Hub richiede di solito dalle 4 alle 8 settimane; con più hub e integrazioni complesse, dalle 10 alle 14.

Supporto, community e partner

Insightly offre supporto telefonico e via email a tutti gli utenti e un piano premium con tempi di risposta più rapidi. Oltre al supporto, HubSpot può contare su una community molto attiva, una documentazione estesa, un’academy con certificazioni e una rete globale di partner. In Vexco siamo HubSpot Diamond Solutions Partner, con una valutazione di 4,9/5 nella directory di HubSpot.

Sicurezza, GDPR e hosting dei dati

Insightly dispone di un’attestazione SOC 2 Type II e di un accordo sul trattamento dei dati che tiene conto del GDPR; la sua pagina sulla sicurezza non indica la regione di hosting, quindi conviene verificarla con il fornitore. HubSpot consente ai nuovi account di ospitare i dati nell’Unione europea, con accordo sul trattamento dei dati, strumenti per il consenso e, nelle edizioni superiori, SSO, log di audit e permessi avanzati.

Confronto per criteri

Quando potrebbe avere senso Insightly?

• La tua attività vive di progetti (agenzia, società di consulenza, installatore) e vuoi che il passaggio dalla vendita alla consegna sia risolto senza progettazione aggiuntiva.
• Ti servono solo CRM e gestione dei progetti, senza marketing avanzato né help desk.
• Usi già Unbounce per le landing page e preferisci restare nella stessa famiglia di prodotti.
• Il tuo team è piccolo e stabile, e non prevedi grandi integrazioni né una crescita del marketing.

Se stai valutando altri CRM di questo segmento, può esserti utile anche HubSpot vs Nutshell.

Verdetto: perché vince HubSpot

• Una vera piattaforma, non prodotti collegati. Marketing, vendite, assistenza e contenuti condividono lo stesso database e la stessa interfaccia.
• Parti gratis e cresci hub dopo hub. Strumenti gratuiti, edizioni di ingresso e la possibilità di attivare solo ciò che ti serve.
• IA su tutta la piattaforma. Breeze non è solo un assistente: i suoi agenti svolgono lavoro sull’intero CRM.
• Un ecosistema senza rivali. Migliaia di integrazioni, un’API matura, UI Extensions e una community e una rete di partner enormi.
• Report sull’intero ciclo. La direzione vede tutto, dal primo clic al rinnovo, nelle stesse dashboard.
• Hosting nell’UE. Un vantaggio chiaro per le aziende europee soggette al GDPR.

Come migrare da Insightly a HubSpot

Una migrazione da Insightly richiede decisioni attente su dove collocare ogni oggetto, soprattutto i progetti. Questi sono i passaggi che seguiamo in una migrazione a HubSpot:

1. Settimane 1-2Analisi e progettazione del modello dati
2. Settimane 3-4Proprietà, pipeline e oggetti
3. Settimane 5-6Migrazione di record e storico
4. Settimana 7Workflow e integrazioni
5. Settimana 8Formazione e passaggio

1. Mappa gli oggetti. Lead in contatti o nell’oggetto lead; contatti e organizzazioni in contatti e aziende; opportunità in trattative; progetti in ticket di una pipeline di consegna o in un oggetto personalizzato.
2. Rivedi le relazioni. I collegamenti tra record di Insightly devono diventare associazioni etichettate in HubSpot; documenta ogni tipo prima di migrare.
3. Crea prima proprietà e pipeline. Approfittane per unificare i campi duplicati e trasformare il testo libero in elenchi di valori.
4. Conserva lo storico. Note, email, attività ed eventi devono arrivare come attività associate con la data originale.
5. Sostituisci AppConnect. Ogni automazione tra applicazioni viene sostituita da un’integrazione nativa, un workflow o un’integrazione su misura.
6. Pianifica il passaggio. Fissa la data, metti Insightly in sola lettura e migra il delta finale, così non si perde nulla dell’ultimo giorno.

• Sales Hub
• Marketing Hub
• Service Hub

HubSpot

• Content Hub
• Data Hub
• Breeze

Gli errori tipici: progetti migrati senza associarli alla loro trattativa, relazioni perse, proprietari inesistenti e automazioni di AppConnect che nessuno aveva documentato. Se vuoi un team che unisce consulenza e sviluppo, in Vexco ti accompagniamo dall’analisi iniziale fino a un’implementazione di HubSpot completa.

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