Lógica de negocio preservada
Unos 12 microservicios cubren en HubSpot las reglas de negocio propias de la empresa.
SaaS fintech
Una SaaS fintech migra de Salesforce a HubSpot sin perder su lógica de negocio
Reconstruimos en HubSpot la lógica comercial de la empresa con unos 12 microservicios: del cálculo diario del ARR a las renovaciones, los contratos en Ironclad y el alta de trials en el producto.
~12
microservicios a medida conectados a HubSpot
1.615
flujos de contratos de Ironclad volcados en HubSpot
A diario
cálculo automático de ARR y tipo de cuenta
- Sector
- SaaS fintech
- Tipo de empresa
- Software B2B con modelo de suscripción
- Sistemas
- Salesforce (origen), HubSpot, Ironclad, data warehouse y backoffice del producto
- En HubSpot
- Empresas, negocios, renovaciones y contratos
- Duración
- Por fases
El reto
Mucho más que mover datos de un CRM a otro
La empresa quería dejar Salesforce y pasar a HubSpot, pero su operación comercial no se limitaba a contactos y oportunidades. Había reglas propias de numeración, métricas de ingresos recurrentes, renovaciones encadenadas y una integración con Ironclad para gestionar los contratos.
Además, el equipo de datos necesitaba el historial de etapas para su data warehouse, y cada nueva prueba gratuita tenía que darse de alta en el backoffice del producto.
Migrar solo los registros habría dejado todo eso por el camino.
La solución
HubSpot como núcleo, con microservicios alrededor
Migración desde Salesforce
Llevamos los datos comerciales de Salesforce a HubSpot y trasladamos sus reglas de negocio a servicios conectados a la API de HubSpot.
Numeración, tipo de cuenta y ARR
Un servicio asigna numeración secuencial y otro recalcula cada día el tipo de cuenta y el ARR de cada cliente.
Renovaciones automáticas encadenadas
Las renovaciones se generan automáticamente y quedan encadenadas a la anterior, sin depender de que alguien se acuerde.
Historial de etapas para el data warehouse
Cada cambio de etapa queda registrado y se envía al data warehouse para los análisis del equipo de datos.
Contratos en Ironclad
Conectamos el CLM Ironclad con HubSpot e hicimos una carga retroactiva de 1.615 flujos de contratos.
Alta automática de trials
Las pruebas gratuitas creadas en HubSpot se dan de alta solas en el backoffice del producto.
Resultados
Un CRM más sencillo con la misma potencia
Métricas fiables cada día
ARR, tipo de cuenta e historial de etapas, actualizados y disponibles para el data warehouse.
Contratos con todo su histórico
1.615 flujos de Ironclad volcados en HubSpot y nuevas renovaciones que se crean solas.
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