Cap factura duplicada a mà
La factura neix del negoci guanyat, amb les línies del pressupost. Ningú no l’ha de tornar a teclejar.
Facturació i ERP
Integració HubSpot ↔ Holded: cada negoci guanyat es converteix en factura
Quan el comercial tanca la venda a HubSpot, Holded crea el contacte i la factura amb les línies del pressupost, i el número i el PDF tornen al CRM. L’hem implantada en empreses de sectors molt diferents.
90/90
proves d’acceptació superades abans de la posada en producció
5
societats amb els seus cobraments registrats a Holded
4
formes de cobrament: Stripe, Redsys, transferència i efectiu
- Sectors
- Botiga, foodtech, assessoria fiscal, fabricant i despatx d’advocats
- Tipus d’empresa
- Pimes i un despatx amb 5 societats
- Sistemes
- HubSpot, Holded, Stripe i Redsys
- A HubSpot
- Negocis, pressupostos i objecte personalitzat de pagaments
- Durada
- Per fases
El repte
Vendes tancava a HubSpot i administració tornava a començar a Holded
En totes aquestes empreses passava el mateix: l’equip comercial preparava el pressupost i guanyava el negoci a HubSpot, i algú d’administració havia de tornar a crear el client, els productes i la factura a Holded. Feina doble i risc d’errors en imports, impostos o dades fiscals.
A més, vendes no sabia quines factures estaven cobrades sense preguntar-ho a administració.
El cas més exigent va ser un despatx d’advocats amb 5 societats: cada cobrament (per Stripe, Redsys, transferència o en efectiu) s’havia de registrar a la caixa de la societat correcta, amb les seves factures, rebuts i avisos, i preparat per a Verifactu.
La solució
Una integració bidireccional, provada abans de sortir a producció
Del negoci guanyat a Holded
En guanyar un negoci es creen a Holded el contacte i la factura, la proforma o el projecte, amb les mateixes línies del pressupost de HubSpot.
Número i PDF de tornada al CRM
HubSpot rep el número de factura i el PDF, de manera que el comercial el té a la fitxa sense haver-lo de demanar a ningú.
Estat del cobrament al dia
La integració consulta periòdicament les factures cobrades a Holded i actualitza HubSpot.
Objecte de pagaments per al despatx
Vam crear a HubSpot un objecte personalitzat "Pagaments" per als cobraments per Stripe, Redsys, transferència i efectiu, que es registren a la caixa de cada societat a Holded.
Factures, rebuts, avisos i Verifactu
Factures en esborrany amb IVA, rebuts i avisos automàtics, amb el flux preparat per a Verifactu.
Proves d’acceptació
Abans d’activar la integració del despatx es van superar les 90 proves d’acceptació previstes, sense excepcions.
Resultats
Vendes i administració, amb les mateixes dades
90 de 90 proves superades
La integració del despatx va sortir a producció després de validar els 90 escenaris d’acceptació.
5 societats, una sola vista
Cada cobrament es registra a la caixa de la seva societat a Holded i es veu a HubSpot.
Més casos
Altres projectes semblants
76.000
registres de factures migrats
Una gestoria deixa Odoo i centralitza clients, subscripcions i factures a HubSpot
Migració completa des d’Odoo 19, conciliació de cobraments amb Stripe i repartiment automàtic de projectes segons la càrrega de cada comptable.
Llegir el cas3
fonts d’immobles sincronitzades amb HubSpot
Immobles, promocions i leads de portals en un únic CRM
Cartera sincronitzada des de Mobilia, Inmobalia i Resales Online, publicació a Inmovilla des de la fitxa i leads de portals que entren sols.
Llegir el casIntegració amb Holded
Factures dues vegades el que ja has venut?
T’ensenyem com funcionaria la integració HubSpot ↔ Holded amb els teus pressupostos, les teves societats i les teves formes de cobrament.
Responem en menys de 24 hores laborables.