Cero facturas duplicadas a mano
La factura nace del negocio ganado, con las líneas de la cotización. Nadie la vuelve a teclear.
Facturación y ERP
Integración HubSpot ↔ Holded: cada negocio ganado se convierte en factura
Cuando el comercial cierra en HubSpot, Holded crea el contacto y la factura con las líneas de la cotización, y el número y el PDF vuelven al CRM. Lo hemos implantado en empresas de sectores muy distintos.
90/90
pruebas de aceptación superadas antes de producción
5
sociedades con sus cobros registrados en Holded
4
formas de cobro: Stripe, Redsys, transferencia y efectivo
- Sectores
- Tienda, foodtech, asesoría fiscal, fabricante y despacho de abogados
- Tipo de empresa
- Pymes y un despacho con 5 sociedades
- Sistemas
- HubSpot, Holded, Stripe y Redsys
- En HubSpot
- Negocios, cotizaciones y objeto personalizado de pagos
- Duración
- Por fases
El reto
Ventas cerraba en HubSpot y administración volvía a empezar en Holded
En todas estas empresas pasaba lo mismo: el equipo comercial preparaba la cotización y ganaba el negocio en HubSpot, y alguien de administración tenía que volver a crear el cliente, los productos y la factura en Holded. Doble trabajo y riesgo de errores en importes, impuestos o datos fiscales.
Además, ventas no sabía qué facturas estaban cobradas sin preguntar a administración.
El caso más exigente fue un despacho de abogados con 5 sociedades: cada cobro (por Stripe, Redsys, transferencia o en efectivo) tenía que registrarse en la caja de la sociedad correcta, con sus facturas, recibos y avisos, y preparado para Verifactu.
La solución
Una integración bidireccional, probada antes de salir a producción
Del negocio ganado a Holded
Al ganar un negocio se crean en Holded el contacto y la factura, la proforma o el proyecto, con las mismas líneas de la cotización de HubSpot.
Número y PDF de vuelta en el CRM
HubSpot recibe el número de factura y el PDF, así que el comercial lo tiene en la ficha sin pedirlo a nadie.
Estado de cobro al día
La integración consulta periódicamente las facturas cobradas en Holded y actualiza HubSpot.
Objeto de pagos para el despacho
Creamos un objeto personalizado "Pagos" en HubSpot para los cobros por Stripe, Redsys, transferencia y efectivo, que se registran en la caja de cada sociedad en Holded.
Facturas, recibos, avisos y Verifactu
Facturas en borrador con IVA, recibos y avisos automáticos, con el flujo preparado para Verifactu.
Pruebas de aceptación
Antes de activar la integración del despacho se superaron las 90 pruebas de aceptación previstas, sin excepciones.
Resultados
Ventas y administración, con los mismos datos
90 de 90 pruebas superadas
La integración del despacho salió a producción tras validar los 90 escenarios de aceptación.
5 sociedades, una sola vista
Cada cobro se registra en la caja de su sociedad en Holded y se ve en HubSpot.
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